SUCCES DE L’INTRODUCTION EN BOURSE DE ROCHE BOBOIS SUR EURONEXT PARIS

Paris, 6 juillet 2018

• Montant brut de l'opération : 19,8 M€ dans le cadre du Placement Global (PG) et de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) susceptibles d'être portés à 22,7 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation
• Prix de l'action fixé à 20,0€
• Capitalisation boursière d'environ 198 M€
• Début des négociations le 9 juillet 2018 sous forme de promesses et
  le 11 juillet 2018 pour les actions Roche Bobois
• Éligible au PEA & PEA-PME

ROCHE BOBOIS, référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en Bourse et l'admission prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext à Paris, Compartiment B (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO).

Au prix d'offre, la demande globale s'est élevée à 1 169 073 titres, dont 88 % pour le placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et 12 % pour l'offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques.

Les actionnaires cédants (la famille Chouchan (via la société Familiale J-E.L.C. et Monsieur Jean-Éric Chouchan) et TXR S.r.l.), après consultation avec la Société, ont fixé le prix de l'introduction en bourse à 20,0 €.

Au total, 987 521 actions existantes ont été cédées dans le cadre de l'opération, pour un montant brut de 19,8 M€, avant exercice de l'option de surallocation.

Le nombre d'actions cédées pourra, le cas échéant, être augmenté d'un maximum de 148 128 actions existantes supplémentaires en cas d'exercice de l'Option de surallocation consentie à Portzamparc Groupe BNP Paribas, agissant au nom et pour le compte des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, dans le cadre de l'opération entre la date du présent communiqué et le 6 août 2018, ce qui porterait le montant cédé à 22,7 M€.

La capitalisation boursière de la Société ressort à 198 M€ sur la base du prix d'introduction en bourse.

Un contrat de liquidité sera mis en œuvre à la fin de la période de stabilisation éventuelle, soit au plus tard le 7 août 2018.

Pour rappel, les deux familles historiques, la famille Roche et la famille Chouchan, agissant de concert et représentant ensemble 54,4% du capital après opération (avant exercice de l'option de surallocation), continueront à accompagner pleinement le développement ambitieux du Groupe.

Gilles Bonan, Président du Directoire de Roche Bobois, déclare :

« Je tiens à remercier vivement les investisseurs institutionnels et les particuliers qui nous ont rejoints, et nous ont ainsi témoigné de leur confiance. C'est une fierté pour notre ETI familiale, nos collaborateurs, nos franchisés, nos partenaires et nos actionnaires, d'ouvrir pour la première fois le capital du groupe au public. Cette opération intervient dans une phase clé de notre développement, marqué par une accélération de nos ambitions, notamment à l'international. Le groupe Roche Bobois accentue ainsi sa notoriété, sa visibilité et son rayonnement, en France et dans le monde, ce qui nous permettra assurément d'attirer de nouveaux talents. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour déployer notre plan de développement audacieux pour les prochaines années et délivrer nos objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité. »

Le règlement-livraison des actions interviendra le 10 juillet 2018. Les négociations des actions ROCHE BOBOIS débuteront le 11 juillet 2018.

INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET CONSEIL

Coordinateurs Globaux

et Teneurs de Livres associés

ODDO BHF

PORTZAMPARC

Communication financière

ACTUS

STRUCTURE DE L'OPÉRATION

Code d'identification des titres

Euronext Paris - compartiment B ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO

Prix de l'action

• Le prix de l'offre pour le Placement Global et l'Offre à Prix Ouvert est fixé à 20,0 € par action.

Taille de l'offre

• 987 521 actions existantes ont été cédées dans le cadre de l'Offre, avant exercice éventuel de l'Option de surallocation.
• Le produit brut total s'élève à environ 19,8 M€, avant exercice de l'Option de surallocation.

Allocation de l'offre

• 990 691 actions allouées dans le cadre du Placement Global (représentant environ 19,8 M€ et 87 % du nombre total d'actions allouées) ;
• 144 958 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert (représentant environ 2,9 M€ et 13 % du nombre total d'actions allouées). Les ordres A1 (de 1 actions jusqu'à 125 actions inclus) seront servis à 100% et les ordres A2 (au-delà de 125 actions) seront servis à 100 %.

Engagement d'abstention et de conservation

• Engagement d'abstention de la société : 180 jours.
• Engagement de conservation des actionnaires :
  • 360 jours calendaires pour les actionnaires hors TXR S.r.l.[1]
  • 180 jours en ce qui concerne TXR S.r.l.

CALENDRIER INDICATIF

9 juillet 2018

Début des négociations des actions ROCHE BOBOIS sous la forme de promesses d'actions sur Euronext Paris (jusqu'au 10 juillet 2018 inclus)

10 juillet 2018

Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global

11 juillet 2018

Début des négociations des actions ROCHE BOBOIS sur Euronext Paris

6 août 2018

Date limite d'exercice de l'option de surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle

REPARTITION DU CAPITAL POST OPERATION

ELIGIBILITE DE L'OFFRE AU PEA et PEA-PME

ROCHE BOBOIS annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283).

En conséquence, les actions ROCHE BOBOIS peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

[1] À l'exception de Mesdames Sabine et Catherine Chouchan et de Monsieur Laurent Chouchan, représentant ensemble moins de 0,5% du capital de la Société