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Saudi Aramco attend des offres de banques pour son IPO

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13/12/2017 | 12:40
SAUDI ARAMCO ATTEND DES OFFRES DE BANQUES POUR SON IPO

LONDRES/DUBAI (Reuters) - Le géant public saoudien du pétrole Saudi Aramco a demandé à plusieurs banques de lui soumettre avant la fin de l'année des propositions en vue du choix des teneurs de livres et des coordinateurs globaux de son introduction en Bourse, prévue l'an prochain, a-t-on appris de deux sources proches du dossier.

Le projet d'IPO de la compagnie pétrolière, qui pourrait porter sur 5% du capital et lui rapporter 100 milliards de dollars (85 milliards d'euros), est au coeur du programme "Vision 2030" de l'homme fort du royaume, Mohammed ben Salman, visant à diversifier l'économie saoudienne pour réduire sa dépendance au pétrole.

Saudi Aramco s'est refusé à tout commentaire.

Les banques qui conseillent déjà le groupe, JPMorgan, Morgan Stanley et HSBC, sont jugées favorites pour les rôles de coordinateurs globaux, mais un petit nombre d'autres banques pourraient également être retenues, a dit une troisième source.

Elle a ajouté que le nombre de mandats de coordinateur global qui serait accordé restait incertain.

Moelis & Co et Evercore ont de leur côté été retenues comme conseillers financiers indépendants.

Goldman Sachs et Citi font partie des banques qui cherchent à jouer à un rôle dans le projet, ont dit les sources.

JPMorgan, Goldman, Morgan Stanley et HSBC ont refusé de commenter ces informations; les autres banques citées n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

Des responsables saoudiens ont déclaré qu'Aramco serait coté à Ryad et peut-être sur une ou plusieurs places internationales.

Le groupe pétrolier a dit envisager une cotation à New York, Londres, Tokyo et Hong Kong.

(Dasha Afanasieva, Saeed Azhar et Tom Arnold; Marc Angrand pour le service français, édité par Véronique Tison)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
888 HOLDINGS PLC -0.74%135 Cours en différé.-18.06%
8X8, INC. 4.69%15.84 Cours en différé.-13.44%
CITIGROUP INC. -2.00%44.1 Cours en différé.-44.80%
EVERCORE INC. 0.71%52.61 Cours en différé.-29.63%
HSBC HOLDINGS PLC -4.99%379 Cours en différé.-35.97%
JPMORGAN CHASE & CO. -0.78%89.47 Cours en différé.-35.82%
MOELIS & COMPANY 1.43%29.78 Cours en différé.-6.70%
MORGAN STANLEY -0.42%40.13 Cours en différé.-21.50%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 0.00%33 Cours en clôture.-6.38%
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. -0.09%179.93 Cours en différé.-21.75%
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