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Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: données relatives à l'augmentation de capital prévue

21.10.2020 / 07:00 CET/CEST
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC
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21 octobre 2020

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: données relatives à l'augmentation de capital prévue

Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties prévoit début décembre une augmentation de capital d'environ 500 millions de francs. Elle devrait permettre l'acquisition d'un portefeuille immobilier haut de gamme.

L'émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse. Deux (2) droits de souscription donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part. Un négoce officiel des droits de souscription préférentiels aura lieu du 30 novembre au 9 décembre 2020 à la SIX Swiss Exchange SA. Au total, 4 500 000 nouvelles parts seront émises au maximum. Le cas échéant, les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui réduirait le montant de l'émission.
Le prix d'émission sera communiqué au cours de la seconde quinzaine de novembre et reposera sur la valeur d'inventaire au 30 septembre 2020, après déduction de la distribution pour l'exercice 2019/2020, majorée de la participation au résultat en cours et d'une commission d'émission de 2%. La période de souscription s'étend du 30 novembre au 11 décembre 2020, la libération aura lieu le 17 décembre 2020.

Solide historique de rendement et de valeur
Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties a été lancé le 2 novembre 2015 et coté avec succès à la bourse SIX Swiss Exchange en juin 2019. L'évolution du rendement et de la valeur des biens immobiliers ainsi que l'extension du portefeuille ont conduit à un bon développement du fonds (performance annuelle depuis le lancement: 8,12%). Les investissements se concentrent sur des immeubles résidentiels situés dans les villes suisses et leur agglomération. Le fonds investit également dans des immeubles commerciaux à des emplacements centraux. Fin mars 2020, le portefeuille comprenait 88 biens immobiliers pour une valeur de marché d'environ 1270 millions de francs.
Afin de poursuivre l'efficace stratégie de croissance qualitative, l'acquisition d'un nouveau portefeuille haut de gamme est envisagée, pour un montant de 500 millions de francs environ. Ce portefeuille est actuellement détenu par Swiss Life SA. Swiss Life Asset Management SA a obtenu l'autorisation nécessaire de la FINMA pour l'acquisition prévue. L'extension du portefeuille permet aux investisseurs de bénéficier d'une plus large diversification.

Acquisition d'un portefeuille immobilier haut de gamme
Le nouveau portefeuille de 46 biens se distingue par une qualité d'emplacement et de bien très élevée et génère environ 85% des revenus locatifs à partir d'usages résidentiels dégageant des revenus sûrs (plus de 1100 logements). Plus des trois quarts des biens immobiliers se trouvent dans de grandes villes et leur agglomération ou dans des villes moyennes. L'accent est ici mis sur les grandes villes suisses dynamiques, où se situent 23 biens (11 à Zurich, 5 à Genève, 4 à Lausanne et 3 à Bâle). Après l'acquisition, le fonds disposera au total de 134 biens immobiliers comptabilisant plus de 3200 logements. Les investisseurs continueront ainsi à participer à l'évolution de placements immobiliers suisses haut de gamme.

Investissement responsable
Swiss Life Asset Managers a signé en 2018 les Principes pour l'Investissement Responsable (UN-PRI). Chez Swiss Life Asset Managers, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés aux processus de placement et de gestion des risques. Dans les affaires de placement immobilier, les critères correspondants sont pris en compte dans le cadre de l'achat, des projets de construction et de la gérance.
Depuis 2018, le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties participe chaque année au GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). En 2019, le fonds a reçu une notation «Green Star» qui témoigne de la bonne intégration des facteurs ESG dans les placements immobiliers.

Vous trouverez de plus amples informations en cliquant sur le lien suivant: lien.

Conditions d'émission

 

Nom Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / valeur (fonds) CH0293784861 / 29378486
Rendements Distribution
Forme juridique Fonds immobilier contractuel
Domicile du fonds Suisse
Cercle d'investisseurs Investisseurs non qualifiés et qualifiés
Type d'émission L'émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse.
Volume d'émission Environ 500 millions de francs
Utilisation du produit d'émission Achat d'un portefeuille immobilier détenu par Swiss Life SA
Délai de souscription Du 30 novembre 2020 au 11 décembre 2020, 12 heures (HEC)
Rapport de souscription / nouvelles parts émises Deux (2) droits de souscription donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part | Maximum 4 500 000 parts
ISIN / Valeur des droits de souscription préférentiels CH0575733834 / 57573383
Commission d'émission La commission d'émission pour les nouvelles parts est de 2,0% en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou de la distribution.
Négoce des droits de souscription préférentiels Du 30 novembre 2020 au 9 décembre 2020 à SIX Swiss Exchange SA
Libération 17 décembre 2020
Direction et administration du fonds Swiss Life Asset Management SA
Gestion du fonds Swiss Life Asset Management SA
Banque dépositaire UBS Switzerland AG, Zurich
Teneur de marché Bank J. Safra Sarasin AG, Zurich
 

 

 

Informations

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A propos de Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d'une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.

Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gérait 256,0 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 82,9 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 256,0 milliards de francs d'actifs sous gestion, 71,4 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 28,3 milliards de francs. Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 99,7 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe.

1 Enquête 2020 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019)

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Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne nous portons toutefois nullement garants des pertes qui pourraient découler de l'utilisation des informations qu'il renferme. La présente publication ne constitue ni une incitation, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments de placement. Son but est uniquement d'informer. Sauf mention contraire, l'ensemble des données et graphiques proviennent de Swiss Life Asset Management SA.
La totalité des données concernant le fonds figure dans les documents servant de base juridique aux investissements. Ceux-ci sont disponibles gratuitement sous forme électronique ou papier auprès de la direction du fonds Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich.



Fin du communiqué ad hoc
Langue : Français
Entreprise : Swiss Life Asset Management AG
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