MILAN, 17 août (Reuters) - Telecom Italia prépare une offre susceptible d'atteindre sept milliards d'euros afin de tenter de prendre l'avantage sur l'espagnol Telefonica pour le rachat de GVT, filiale brésilienne de Vivendi, rapporte dimanche Bloomberg.
L'agence, qui cite sans les identifier des sources informées du projet, ajoute que Vivendi se verra proposer 20% du capital de Telecom Italia et une participation dans un nouvel ensemble rassemblant les filiales brésiliennes des deux groupes.
Telecom Italia et Vivendi n'étaient pas joignables dans l'immédiat dimanche pour commenter l'information.
Des sources ont déclaré à Reuters auparavant que Telecom Italia était en discussion avec Vivendi en vue d'une offre éventuelle sur GVT, pour laquelle Telefonica a proposé 6,7 milliards d'euros il y a moins de deux semaines.
Le dossier est compliqué par le fait que Telefonica est le premier actionnaire de Telecom Italia et que les deux groupes sont déjà concurrents sur le marché brésilien de la téléphonie.
Jeudi, Telecom Italia a confirmé son intérêt pour un éventuel rapprochement entre GVT et sa propre filiale brésilienne, TIM Participações, en ajoutant n'avoir à ce stade pas soumis d'offre formelle à Vivendi.
L'administrateur délégué du groupe italien, Marco Patuano, a rencontré mercredi à Paris Vincent Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi, a-t-oni appris de deux sources ayant connaissance du dossier.
Telecom Italia propose de fusionner TIM Brasil et GVT et de faire entrer Vivendi à son propre capital, ont précisé les sources. Il pourrait soumettre formellement son offre à Vivendi d'ici la fin du mois.
Une réunion du conseil de surveillance de Vivendi doit avoir lieu au plus tard le 28 août, jour de la présentation des résultats semestriels du groupe de médias et de divertissement. (Silvia Aloisi,; Marc Angrand pour le service français)
