New York (awp/afp) - Le service de musique en streaming du géant technologique chinois Tencent a confirmé mardi lever 1,07 milliard de dollars à l'occasion de son entrée à Wall Street, la plus importante pour un groupe chinois depuis Alibaba.
Tencent Music fera ses premiers pas mercredi sur le New York Stock Exchange au prix de 13 dollars l'ADS, des titres attribués aux entreprises étrangères désireuses d'accéder aux investisseurs américains, a indiqué le groupe chinois dans un document transmis au Hong Kong Stock Exchange.
Même si ce niveau correspond au bas de la fourchette dévoilée la veille dans un document transmis au gendarme américain des marchés boursiers (de 13 à 15 dollars), cela confère à Tencent Music une capitalisation de 21,3 milliards de dollars sur le marché.
En valeur boursière, il s'agit de la deuxième plus grosse entreprise chinoise à tenter sa chance sur les marchés américains depuis Alibaba en 2014, selon le cabinet Dealogic.
Il s'agit en outre de la plus grosse entrée en Bourse aux Etats-Unis depuis les débuts de Altice USA en juin 2017, et de la neuvième plus large du secteur technologique dans le monde, d'après la même source.
Avec ses applications pour écouter de la musique QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music, sa plateforme de karaoké en ligne WeSing et ses services de performances en direct comme Kugou Live, Tencent Music revendique actuellement 800 millions d'utilisateurs uniques par mois.
Même si la société est peu connue en dehors de Chine, sa croissance est solide: elle a dégagé sur les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires d'environ 1,98 milliard de dollars, en hausse de 83% sur un an, et un bénéfice ajusté de 474 millions de dollars, soit plus de deux fois celui de l'année précédente.
La compagnie prévoit d'utiliser l'argent levé à l'occasion de son entrée en Bourse à New York notamment pour "augmenter l'offre de musique en améliorant sa diversité, sa qualité et sa quantité".
Le groupe souhaite aussi en profiter pour développer ses produits et services existants ainsi que de nouveaux produits, et augmenter ses dépenses de promotion afin d'accroître sa base d'utilisateurs.
Initialement prévue en octobre, l'opération avait été reportée en raison des fortes turbulences qui avaient secoué les marchés financiers. Certaines estimations évaluaient alors la filiale à 25 milliards de dollars ou plus.
Le suédois Spotify, le numéro un mondial de la musique en streaming qui avait fait ses premiers pas en Bourse en avril, a ainsi perdu environ 30% depuis son récent pic en septembre. Il était valorisé mardi à la clôture à 23,2 milliards de dollars.
afp/buc
