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USA-SeaWorld gagne 22% pour ses débuts en Bourse

19/04/2013 | 18:40
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19 avril (Reuters) - SeaWorld Entertainment a gagné jusqu'à 22% vendredi pour ses débuts en Bourse à Wall Street, une opération qui valorise l'opérateur de parcs à thème à 3,05 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros).

SeaWorld et son propriétaire Blackstone Group ont proposé aux investisseurs 26 millions d'actions au prix unitaire de 27 dollars, soit un produit de 702 millions de dollars pour cette IPO.

Le cours est monté jusqu'à 32,90 dollars pour son premier jour de cotation sur le New York Stock Exchange.

Blackstone, qui a cédé 16 millions d'actions pour un total de 432 millions de dollars, verra sa participation dans la société ramenée à 63,3% dans l'hypothèse, probable, où l'option de surallocation aura été exercée.

La société de capital-investissement avait racheté SeaWorld au brasseur Anheuser Busch InBev en 2009 pour 2,3 milliards de dollars. SeaWorld n'est pas son seul investissement dans le domaine des parcs à thèmes puisqu'elle contrôle aussi Merlin Entertainments Group, opérateur de Legoland.

"Dans le contexte de réglementation, les barrières sont élevées quand il s'agit de créer des parcs de toute pièce. SeaWorld est en outre une marque forte, difficile à dupliquer", commente Francis Gaskins, partenaire à la firme de recherche IPODesktop.com.

Basé à Orlando en Floride, SeaWorld gère 11 parcs à thème - parmi lesquels SeaWorld, Busch Gardens et Sesame Place - et a réalisé en 2012 un bénéfice net de 77,4 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 1,42 milliard.

Ses principaux concurrents sont Walt Disney, Six Flags Entertainment et Cedar Fair.

Les firmes de capital-investissement multiplient les introductions en Bourse depuis six mois pour profiter de la meilleure orientation des marchés. Blackstone avait déjà introduit en mars Pinnacle Foods, un fabricant de plats préparés qui a ainsi été valorisé à quelque 2,3 milliards de dollars.

Apollo Global Management, autre grand nom du capital-investissement aux Etats-Unis, a introduit la semaine dernière le spécialiste des paiements Evertec et, avant cela, la société immobilière Realogy Holdings et le plasticien Berry Plastics Group

Goldman Sachs et JPMorgan Securities étaient les chefs de file de l'IPO de SeaWorld. (Neha Dimri à Bangalore, Véronique Tison pour le service français, édité par Marc Angrand)


© Reuters 2013
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Varia.DernierVar. 1janv
888 HOLDINGS PLC 0.87%314.7125 Cours en différé.9.28%
AVANT CORPORATION 0.86%1176 Cours en clôture.1.55%
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EVERTEC, INC. 0.63%38.62 Cours en différé.-1.78%
NI HOLDINGS, INC. 0.65%17.09 Cours en différé.4.08%
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