Uniti : Finalisation du partenariat stratégique et financier entre UNITI Habitat et PGIM Real Estate

Cet investissement au capital d'UNITI est accompagné de l'acquisition d'un bloc d'actions représentant 20% du capital jusqu'alors détenu par MUTUAL COLORS CAPITAL PARTNERS.

Au terme de ces opérations, SILVER HOLDING SAS détient 34,68% du capital et des droits du vote d'UNITI et dans ce cadre, dispose désormais d'une représentation au Conseil d'administration avec la nomination

• compter de ce jour de M. Jocelyn de VERDELON et de M. Nabil MABED, représentants permanents de
  SILVER HOLDING SAS.

1. Création d'UNITI CROISSANCE,joint-venture (JV) entre UNITI et PGIM Real Estate (via SILVER HOLDING SAS)

UNITI et SILVER HOLDING SAS ont créé UNITI CROISSANCE, joint-venture détenue à parité par les deux partenaires. La gouvernance d'UNITI CROISSANCE est contrôlée par UNITI.

Cette JV est dotée de 6,6 M€ de fonds propres par ses actionnaires. SILVER HOLDING SAS s'est par ailleurs engagée à apporter des financements complémentaires pouvant s'élever jusqu'à 26,7 M€ sous la forme d'un compte courant d'associé rémunéré.

UNITI CROISSANCE a été créée afin de financer la phase d'études des projets de promotion et d'acquisition des terrains, d'une quinzaine de programmes représentant environ 200 M€ de chiffre d'affaires. Par ailleurs, pour les besoins du partenariat, un contrat de gestion a été conclu entre UNITI CROISSANCE et UNITI qui interviendra pour le compte de la JV en tant que prestataire de services.

Au-delà de l'investissement financier consenti, PGIM Real Estate s'inscrit dans une véritable logique de partenariat stratégique. Son expertise d'investisseur sur différentes classes d'actifs en immobilier sera un atout précieux pour structurer et accompagner la croissance future d'UNITI.

Projet de transfert des titres UNITI sur Euronext Growth Paris

Fort de ce partenariat et de ses ambitions, UNITI confirme sa volonté de transférer ses titres sur le marché Euronext Growth Paris.

Ce marché apparaît aujourd'hui plus approprié pour le Groupe en considération de sa taille et de sa capitalisation boursière et permettra d'offrir un cadre réglementaire plus adapté aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Pour cette opération, UNITI est conseillé par ATOUT CAPITAL (conseil M&A), K&L GATES et FIELDFISHER (avocats).

PGIM Real Estate est conseillé par ACCURACY (conseil financier) et DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (avocat).

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A propos d'UNITI

Le Groupe UNITI est un promoteur immobilier qui apporte une réponse aux problématiques d'accès au logement social dans les communes. Le Groupe répond à un double défi : celui de permettre aux communes de respecter leurs engagements au regard de la loi SRU et celui de permettre aux sociétés HLM de respecter leurs engagements de production de logements.

Depuis janvier 2018, UNITI diversifie son offre en proposant des résidences gérées, en résidence services seniors et étudiantes en s'appuyant sur l'expertise du gestionnaire AQUARELIA.

Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté sur Euronext Access (code ISIN : FR0012709160, code mnémo : MLUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

A propos de PGIM Real Estate

PGIM est la filiale de gestion d'actifs globale de Prudential Financial Inc. (NYSE: PRU) et l'un des plus gros gestionnaires d'actifs immobiliers dans le monde avec plus de 170 milliards de dollars d'actifs immobiliers bruts sous gestion au 31 mars 2019.

Au travers de ses entités PGIM Real Estate et PGIM Real Estate Finance, PGIM investit depuis plus de 40 ans dans toutes les classes d'actifs immobiliers pour le compte d'investisseurs institutionnels, grâce au savoir-faire local de ses équipes réparties dans 31 localisations à travers le monde.

Depuis 1970, PGIM Real Estate, la filiale de gestion d'actifs immobiliers de PGIM, redéfinit le secteur de l'investissement immobilier. Associant vision macroéconomique et analyse globale des marchés immobiliers à l'excellence dans la gestion et le contrôle des risques, les équipes expérimentées de PGIM Real Estate offrent

• ses clients mondiaux une large gamme de stratégies d'investissement en immobilier physique, dette et titres immobiliers qui couvre l'intégralité des géographies et du spectrerisque-rendement.

Pour en savoir plus : www.pgimrealestate.com

Contact UNITI

Céline FOURNET

Responsable Communication

• : 06 60 79 08 45

• :cf@uniti-habitat.fr

Contact PGIM Real Estate

Joanna Drew

Head of Communications - EMEA

• : +44 (0)20 7766 4831

• :joanna.drew@pgim.com

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AVERTISSEMENT

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