PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'emballages en verre Verallia a annoncé lundi avoir fixé la fourchette indicative de prix pour son introduction en Bourse (IPO) entre 26,50 euros et 29,50 euros par action.

L'offre initiale portera sur la cession par Horizon Parent Holdings d'un nombre maximum de 34.377.363 actions existantes, représentant environ 911 millions d'euros sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix, a précisé l'ancienne filiale de Saint-Gobain dans un communiqué.

Horizon Parent Holdings est détenu à 90% par une filiale du fonds d'investissements Appollo Global Management et à hauteur de 10% par Bpifrance Participations.

L'offre prévoit une option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires par Horizon Parent Holdings, "représentant un maximum de 9,8% du nombre cumulé d'actions cédées initiales, soit un maximum de 3.373.585 actions cédées supplémentaires (sur la base d'un prix de l'offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre)", a précisé Verallia.

En cas de d'exercice intégral de l'option de surallocation, le montant total de l'IPO dépasserait 1 milliards d'euros, a précisé le président-directeur général de Verallia, Michel Giannuzzi, lors d'une conférence téléphonique.

Bpifrance Participations s'est engagé à participer à l'offre à hauteur de 40 millions d'euros, ce qui devrait lui conférer une participation supplémentaire et en direct en 1,3%. La société d'investissement brésilienne, Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas (BWSA), s'est engagée à hauteur de 275 millions d'euros, ce qui porterait sa participation à plus de 7%.

La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 2 octobre et celle du placement global le 3 octobre.

Le début des négociations des actions Verallia sur le marché réglementé d'Euronext à Paris est prévu le 4 octobre, a précisé le groupe.

Pour l'année 2019, Verallia vise une croissance organique de son chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8% et un EBITDA ajusté d'environ 610 millions d'euros. Il prévoit d'atteindre un ratio endettement financier net sur excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté d'environ 2,7 fois au 31 décembre 2019.

Verallia entend distribuer en 2020, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, un dividende annuel d'un montant de 100 millions d'euros.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

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