Paris (awp/afp) - Le groupe verrier Verallia, numéro trois mondial de l'emballage en verre, a annoncé jeudi le "succès" de son introduction en Bourse sur Euronext Paris, qui a atteint 888 millions d'euros, par cession de titres par les actionnaires existants.

Le prix de l'offre a été fixé à 27 euros par action, a indiqué le groupe dans un communiqué. Ce chiffre se situe dans le bas de la fourchette indicative annoncée le 23 septembre (de 26,50 euros à 29,50 euros).

Sur la base du prix fixé, la capitalisation boursière de Verallia s'élève à environ 3,2 milliards d'euros.

Le montant global de l'offre pourrait être porté à 978 millions d'euros, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, a précisé Verallia.

Selon le groupe, l'introduction en Bourse a connu "un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux".

Sur les 888 millions d'euros de la cession, l'essentiel (838 millions d'euros) provient de la vente de titres de son actionnaire Horizon Parent Holdings, détenu à 90% par le fonds américain Apollo et à 10% par la banque publique Bpifrance.

A l'issue de l'opération, hors exercice de l'option de surallocation, le flottant est d'environ 18% du capital et la part d'Horizon Parent Holdings a été ramenée à environ 64%.

L'introduction en Bourse marque "une étape majeure dans l'histoire du groupe", a déclaré le PDG de Verallia Michel Giannuzzi, cité dans le communiqué.

Elle "accroît notre visibilité tout en nous procurant plus de flexibilité pour saisir de nouvelles opportunités de croissance", a-t-il ajouté, en saluant "une marque de confiance très forte de la part des investisseurs".

afp/rp