Mardi, un indice des prix à la consommation plus élevé que prévu a provoqué le pire effondrement de Wall street en plus de deux ans, les investisseurs ayant pleinement évalué une hausse des taux de 75 points de base de la banque centrale américaine la semaine prochaine et ayant même vu les chances d'une augmentation d'un point de pourcentage complet.
Les données de jeudi ont montré que les ventes au détail américaines ont rebondi de manière inattendue en août, tandis qu'une autre série de données a montré que le nombre de personnes déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est tombé au plus bas niveau en plus de trois mois, dans des signes que l'économie pourrait tolérer des taux d'intérêt plus élevés.
"La lecture d'aujourd'hui pour les demandes initiales de chômage était un chiffre extrêmement bas", a déclaré Yung-Yu Ma, stratège en chef des placements, BMO Gestion de patrimoine.
"Cela consolide vraiment une augmentation de 75 points de base par la Fed lors de la prochaine réunion, mais aussi une trajectoire plus stricte pour la Fed à l'avenir et renforce l'idée de Powell que le marché du travail est un peu trop serré et qu'il va chercher à l'adoucir."
Les marchés monétaires évaluent à près de 80 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base lors de la réunion de politique générale de la Fed les 20 et 21 septembre, et à 20 % la probabilité d'une hausse de 100 points de base la semaine prochaine.
Le rendement des bons du Trésor à deux ans, un indicateur des attentes en matière de taux d'intérêt, a atteint un nouveau sommet de 14 ans à 3,86 %.
Les actions des valeurs de croissance et technologiques sensibles aux taux ont chuté parallèlement à la hausse des rendements obligataires.
Apple Inc, Microsoft et Alphabet Inc ont chuté d'environ 2 % chacun. Netflix Inc a gagné 6,5 %, Evercore ISI ayant relevé le titre à "surperformance".
Les banques, qui ont tendance à profiter d'un environnement de hausse des taux, ont gagné 1,6 %. Les actions du secteur de la santé ont été stimulées par les prévisions de bénéfices solides de l'assureur santé Humana Inc.
À 12h39 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 103,83 points, soit 0,33%, à 31 031,26, le S&P 500 était en baisse de 31,10 points, soit 0,79%, à 3 914,91, et le Nasdaq Composite était en baisse de 128,85 points, soit 1,10%, à 11 590,83.
Union Pacific et Norfolk Southern ont gagné environ 1% chacun après que les opérateurs ferroviaires et les syndicats américains aient décroché un accord de principe pour éviter une fermeture des chemins de fer qui aurait pu affecter l'approvisionnement en nourriture et en carburant à travers les États-Unis.
CSX Corp a glissé de 2,3 % après avoir annoncé que son directeur général, James Foote, prendrait sa retraite ce mois-ci.
Adobe Inc a chuté de 16,9 % après que le fabricant de Photoshop a annoncé qu'il allait acheter Figma dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui valorise la start-up de conception en ligne à environ 20 milliards de dollars.
Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,03 contre 1 sur le NYSE et de 1,14 contre 1 sur le Nasdaq.
L'indice S&P n'a enregistré aucun nouveau sommet sur 52 semaines et 12 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré huit nouveaux sommets et 134 nouveaux points bas. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; édition par Sriraj Kalluvila, Shounak Dasgupta et Maju Samuel)
