Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont baissé plus que prévu la semaine dernière et les licenciements ont diminué en août, ce qui correspond à une forte demande de travailleurs. Les investisseurs attendent maintenant le rapport mensuel sur les emplois non agricoles, vendredi, pour obtenir plus de preuves sur le marché du travail.
Les économistes interrogés par Reuters voient une augmentation des emplois de 300 000, tandis que l'économiste de Wells Fargo, Jay Bryson, a révisé ses prévisions pour les emplois non agricoles à 375 000 au lieu de 325 000.
"Les données qui sortent ne cessent de réaffirmer à quel point le marché du travail est fort... même si vous obtenez 200 000-250 000 emplois (demain), cela reste un marché du travail trop fort pour contrôler l'inflation et indique simplement que la Fed a du travail à faire", a déclaré Ronald Temple, responsable des actions américaines chez Lazard Asset Management.
Alors que le rendement du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis le 28 juin, les valeurs technologiques et de croissance ont le plus reculé, Apple Inc, Amazon.com, Tesla Inc et Microsoft Corp perdant entre 0,9 % et 3 %.
Les fabricants de puces électroniques ont perdu 4,4 %, entraînés par une baisse de 11,5 % des actions de Nvidia et de 6,6 % de celles d'Advanced Micro Devices après que les États-Unis ont imposé une interdiction d'exportation de certaines puces d'IA de pointe vers la Chine.
Entre-temps, les dernières données ont montré une nouvelle atténuation des pressions sur les prix, tandis que le secteur manufacturier a connu une croissance soutenue en août, grâce à un rebond de l'emploi et des nouvelles commandes. Pourtant, les traders s'attendent à 77,1 % de chances d'une troisième hausse consécutive de 75 points de base des taux en septembre et s'attendent à ce qu'ils culminent autour de 3,977 % en mars 2023.
L'indice de référence S&P 500 a baissé de 9,6 % depuis qu'il a atteint un sommet de quatre mois en août, une grande partie des pertes ayant été déclenchées par l'opinion belliciste du président de la Fed, Jerome Powell, sur les hausses de taux d'intérêt pour ramener l'inflation en dessous de l'objectif de 2 %.
Les investisseurs s'inquiètent de savoir dans quelle mesure et pendant combien de temps la Fed relèvera les taux, les principaux indices de Wall street ayant enregistré lors de la séance précédente leur plus faible performance en août depuis sept ans.
"Je vois plus de baisse et tester les plus bas de juin serait logique. Du point de vue de la Fed, elle préfère avoir une récession de Wall street qu'une récession de Main Street", a déclaré Temple.
À 12 h 04 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 112,52 points, soit 0,36 %, à 31 397,91, le S&P 500 était en baisse de 36,07 points, soit 0,91 %, à 3 918,93, et le Nasdaq Composite était en baisse de 233,88 points, soit 1,98 %, à 11 582,32.
Les trois principaux indices se négocient tous en dessous de leur moyenne mobile à 50 jours et du niveau de retracement de 50 % de Fibonacci entre leur plus bas niveau de juin et leur plus haut niveau d'août, deux indicateurs clés considérés par les analystes comme un soutien.
Les secteurs des soins de santé, de la consommation de base et des biens d'équipement, qui se comportent mieux en cas d'incertitude et de ralentissement économique, ont augmenté.
Boeing Co a chuté de 5,6 % car le constructeur prévoit que son jet 737 MAX 10 sera certifié par les régulateurs américains l'année prochaine et que la variante MAX 7 sera certifiée d'ici la fin 2022.
Qualcomm Inc a glissé de 4,1 % après que la société britannique Arm a intenté un procès au fabricant de puces et à la société de conception de puces qu'il a récemment acquise, Nuvia Inc, pour violation des accords de licence et violation de marque.
Hormel Foods Corporation a chuté de 5,8 % après que le fabricant d'aliments emballés a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année entière.
Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 5,93 contre 1 sur le NYSE et de 3,80 contre 1 sur le Nasdaq.
L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 34 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 15 nouveaux sommets et 306 nouveaux points bas. (Reportage de Devik Jain et Sruthi Shankar à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur)
