Advent International, L.P. et Nextalia SGR S.p.A. ont conclu un accord engageant pour acquérir une participation de 38,74% dans Tinexta S.p.A. (BIT:TNXT) auprès de Tecno Holding SpA pour environ €270 millions le 4 août 2025. Un paiement en numéraire de €266,40 millions, valorisant l'action à €15, sera versé par Advent International, L.P. et Nextalia SGR S.p.A. Au titre de la transaction, €266,40 millions seront dédiés au capital social de Tinexta S.p.A. Suite à cette cession, une offre publique d'achat obligatoire sera lancée sur les 42,7% restants du capital de Tinexta, également au prix de €15 par action. À l'issue de l'opération, et sous réserve du succès total de l'offre, les sponsors détiendront la majorité du capital de Tinexta, tandis que Tecno Holding conservera une participation minoritaire significative. La vente et l'offre seront entièrement financées par des fonds apportés par les sponsors. L'opération reste soumise à l'approbation de l'assemblée des actionnaires de Tecno Holding, prévue le 7 août, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires, notamment en matière d'antitrust et de Golden Power. La date limite de finalisation est fixée au 31 janvier 2026, avec une possibilité de prolongation de deux mois.

Barclays a agi en tant que conseil financier d'Advent International, L.P. Lazard S.r.l. a été conseil financier, Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato conseil juridique pour Tecno Holding SpA. PedersoliGattai et Chiomenti Studio Legale sont intervenus comme conseils juridiques, KPMG S.p.A. et Legance - Avvocati Associati en tant qu'experts-comptables pour Nextalia SGR S.p.A. et Advent International, L.P. Bank Of America Merrill Lynch International DAC, succursale de Milan, a été conseil financier de Nextalia SGR S.p.A. Barclays Bank Ireland PLC (succursale de Milan) a également conseillé Nextalia SGR S.p.A. Banca Akros SpA a conseillé Advent International, L.P. et Nextalia SGR S.p.A. Alvarez & Marsal Italia Srl a réalisé la due diligence pour Nextalia SGR S.p.A. Alvarez & Marsal Holdings, LLC a assuré la due diligence pour Advent International, L.P. Rothschild & Co US Inc. a été conseil financier d'Advent International, L.P. Rothschild S.p.A. a conseillé Nextalia SGR S.p.A. Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. a agi comme conseil financier pour Advent International, L.P. et Nextalia SGR S.p.A.


Advent International, L.P. et Nextalia SGR S.p.A. ont finalisé l'acquisition de 38,74% du capital de Tinexta S.p.A. (BIT:TNXT) auprès de Tecno Holding SpA le 30 décembre 2025.