Confrontés à une concurrence accrue sur le segment des grandes entreprises et à une compression des marges dans la banque de détail au sein d'une économie atone, des établissements tels que Nedbank, Investec, First National Bank (FNB) — filiale de FirstRand — et Standard Bank ciblent désormais ce secteur avec des équipes dédiées et des services sur mesure.
Ce marché, composé d'entreprises dont le chiffre d'affaires annuel oscille entre 100 millions et environ 1,5 milliard de rands (soit 6 millions à 91 millions de dollars), couvre des secteurs allant de l'industrie et des services miniers à l'agriculture, en passant par la distribution et la logistique. Selon les dirigeants bancaires, ces entreprises disposent souvent de liquidités abondantes, affichent une croissance rapide et s'avèrent plus stables, offrant des rendements plus attractifs que les portefeuilles plus volatils des particuliers et des petites entreprises.
« Il s'agit d'un vecteur de croissance stratégique pour Nedbank. Nous passons à la vitesse supérieure », a déclaré à Reuters Marlon Davids, responsable de la couverture des moyennes entreprises au sein de l'unité Business and Commercial Banking de Nedbank.
NEDBANK ET INVESTEC MONTENT EN PUISSANCE
Nedbank a créé une unité dédiée aux moyennes entreprises, dotée de ses propres comités de crédit et de banquiers d'affaires, visant jusqu'à 30 % des quelque 3 000 à 3 500 entreprises sud-africaines de taille moyenne générant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 750 millions de rands, a précisé M. Davids.
La quatrième banque du pays par les actifs prévoit de tripler les effectifs de cette unité pour atteindre environ 30 banquiers, contre 10 actuellement, alors que sa base de clients a déjà progressé de 50 % depuis son lancement l'année dernière.
Investec, banque privée spécialisée, souligne que les banques historiques servant les moyennes entreprises génèrent des rendements sur fonds propres (ROE) bien supérieurs à 30 %, soit environ le double de ceux de la plupart des grands prêteurs.
Le secteur est dominé par des entreprises privées ou familiales, disposant souvent d'excédents de trésorerie substantiels en quête de placements et de services de banque transactionnelle.
Pour capter ce flux, Investec prévoit d'accroître sa base de clients moyennes entreprises de 7 000 à 10 000 d'ici 2030, et de porter le revenu annuel de ce segment à 3,8 milliards de rands, contre 1,7 milliard prévu pour 2025, a indiqué Nick Riley, responsable de la banque commerciale et d'affaires chez Investec.
La banque a investi plus de 300 millions de rands pour mettre en place une offre complète de services bancaires qu'elle prévoit de déployer avant mars 2027, a ajouté M. Riley.
Investec manquait jusqu'alors des capacités de banque transactionnelle quotidienne nécessaires pour rivaliser avec ses concurrents plus importants sur ce segment de clientèle.
« En Afrique du Sud, nous continuons d'observer une bonne dynamique d'acquisition de clients. L'effet d'entraînement commence réellement à se faire sentir », a déclaré Fani Titi, directeur général du groupe Investec, aux journalistes en mai dernier.
FNB, qui affirme servir déjà plus de 20 000 entreprises de taille moyenne, a fusionné en mars ses unités de clientèle moyennes et grandes entreprises en une seule division, lui permettant de proposer des produits bancaires plus sophistiqués à ces sociétés en pleine expansion.
STANDARD BANK MISE SUR L'ENSEMBLE DU CONTINENT
Pour Standard Bank, premier prêteur d'Afrique par les actifs, qui détient environ 28 % de parts de marché sur le segment des moyennes entreprises en Afrique du Sud, les opportunités s'étendent au-delà de l'économie la plus industrialisée du continent.
La banque voit des perspectives de croissance en Afrique de l'Est et de l'Ouest, où sa part de marché reste inférieure à 10 %, a souligné Bill Blackie, directeur général de la division Business and Commercial Banking, lors de la journée des investisseurs en mars.
Elle estime que le segment des moyennes entreprises en Afrique représente un pool de revenus potentiels de 150 milliards de rands, dont 85 % se concentrent en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.
« Aujourd'hui, nos clients commercent davantage à l'échelle du continent qu'avec n'importe quel autre bloc commercial, qu'il s'agisse de la Chine ou des États-Unis », a déclaré M. Blackie à Reuters.
« Nous observons des taux de croissance très élevés en provenance de ces économies. »
La banque vise une croissance des prêts d'environ 10 % et des dépôts supérieurs à 725 milliards de rands d'ici 2028 pour sa division de banque commerciale, contre 514 milliards de rands en 2025.
Cette intensification de la concurrence devrait profiter aux entreprises de taille moyenne, selon les analystes.
« Davantage d'options devraient conduire à une amélioration de la qualité de service, à des solutions de financement plus adaptées et, dans certains cas, à de meilleures conditions tarifaires », a conclu Keagan Higgins, analyste financier chez Anchor Capital, une société de gestion d'actifs et de patrimoine.
(1 $ = 16,4983 rands)
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