En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Parmi les résultats du jour :
- Michelin renonce à son objectif de rentabilité pour 2026.
- Kering affiche des revenus en baisse, mais moins marqués que prévu. Le titre gagnait 6% hors séance sur l'OTC US.
- Klépierre relève ses objectifs pour 2025.
- Carrefour confirme ses objectifs pour 2025.
- Thales enregistre une hausse de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année et confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Orange relève son objectif de rentabilité.
- Renault confirme ses objectifs 2025.
- Dassault Systèmes affiche un chiffre d'affaires trimestriel stable et inférieur aux estimations.
- STMicroelectronics publie un bénéfice en recul d'un tiers.
- Nexans confirme ses prévisions.
- Bureau Veritas publie des revenus de 1,58 MdEUR au T3.
- Sodexo prudent sur le nouvel exercice.
- Verallia abaisse ses objectifs après un trimestre décevant.
- Covivio confirme son objectif de résultat net récurrent 2025 après une hausse des revenus sur 9 mois.
- VusionGroup dévoile des revenus en forte croissance au troisième trimestre.
- Exail confirme que la croissance de l'Ebitda en 2025 sera supérieure à celle du chiffre d'affaires.
- Airbus, Thales et Leonardo signent un protocole d'accord pour créer un géant européen des satellites.
- Eiffage se renforce au capital de Getlink à 17,72 EUR et franchit le seuil de 25% du capital, mais n'envisage pas d'OPA.
- Ipsos reporte la présentation de sa stratégie Horizons 2030 à janvier 2026.
- Ubisoft va réduire les effectifs de ses studios suédois et finlandais.
- Les principales publications du jour : Icade, Fnac Darty, Groupe Crit, ID Logistics, Synergie, Immobilière Dassault, Bastide, Solocal, Alan Allman, Verimatrix, Biosynex… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les résultats du jour :
- SAP relève ses prévisions après des résultats en hausse au 3e trimestre.
- Roche relève ses prévisions 2025.
- Unilever enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre ; les perspectives pour l'exercice sont confirmées.
- Galderma relève ses prévisions de croissance.
- Nokia publie des résultats du T3 au-dessus des attentes.
- Stora Enso dépasse les estimations du marché au T3.
- MTU Aero Engines dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la demande commerciale.
- London Stock Exchange confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Kuehne und Nagel va réduire ses coûts après une chute de 34 % de son bénéfice d'exploitation trimestriel.
- Lonza confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Rentokil Initial progresse au T3 et confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Legal & General réaffirme ses prévisions.
- Antofagasta prévoit une production annuelle de cuivre inférieure à ses prévisions.
- Beiersdorf a vu ses ventes trimestrielles progresser de 1,7% en organique et prévoit une croissance organique de 2,5% pour l’ensemble de 2025.
- Lloyds Banking Group enregistre un bénéfice inférieur au troisième trimestre.
- SGS confirme ses prévisions.
- Relx a enregistré une hausse de 7% de son chiffre d’affaires sous-jacent sur neuf mois et prévoit une forte progression de son bénéfice d’exploitation ajusté et de son BPA à taux de change constants.
- DSV affiche un bénéfice inférieur au troisième trimestre.
- Intercontinental Hotels anticipe des résultats 2025 conformes aux attentes du marché.
- Kerry maintient ses prévisions malgré une baisse au T3.
- Kone vise 3 à 5% de croissance organique cette année.
- Enskilda Banken publie des chiffres en baisse au troisième trimestre.
- Volkswagen prévient de possibles interruptions de production en raison du conflit sur Nexperia.
- L'Ukraine pourrait commander 100 à 150 Gripen à Saab.
- Mutares vend ses activités de transformation du carbone et de l'acier inoxydable à l'entreprise française Fouré Lagadec.
- Onward Medical lève 50 millions d'euros par le biais d'un placement privé d'actions.
- Les principales publications du jour : Galderma, Antofagasta, MTU Aero Engines, Unibail-Rodamco-Westfield, Renault, Banco de Sabadell, Kuehne und Nagel, Roche, Thales, Dassault Systèmes, Lloyds Banking, STMicroelectronics, Swedbank, Nokia, Essity, Telia, Orange, Kone, Evolution AB, Bureau Veritas, Unilever, Relx, London Stock Exchange, Intercontinental, Rentokil, Atlas Copco, Accor…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Medpace (+18%), Las Vegas Sands (+5%), Southwest Airlines (+2%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Molina Healthcare (-19%), Packaging Corporation of America (-7%), IBM (-6,5%), United Rentals (-4%), Tesla (-3,8%)…
- Boeing encaisse un nouvel échec des négociations avec le syndicat, après 80 jours de grève.
- Reddit porte plainte contre Perplexity, Oxylabs UAB, AWMProxy et SerpAI pour extraction illicite de données.
- Adobe a discuté de l'acquisition, pour 3 milliards de dollars, de la start-up Synthesia spécialisée dans la vidéo assistée par ordinateur, selon The Information.
- Meta supprime 600 postes dans sa division IA, selon le WSJ.
- Apple visé par une plainte auprès des autorités de la concurrence de l'UE.
- Astera Labs acquiert aiXscale Photonics.
- Moderna interrompt le développement d'un vaccin contre les malformations congénitales après l'échec d'un essai clinique.
- Les principales publications du jour : Blackstone, Kenvue, Southwest Airlines, Honeywell, Dow, Valero Energy, Hasbro, TechnipFMC, T-Mobile US, Intel Corporation, Newmont Corporation, Ford Motor, Deckers Outdoor, Baker Hughes…
D'Asie et d'ailleurs
- China Unicom va se séparer de son unité de mise en réseau de véhicules Zhiwang Technology et la coter en bourse à Shenzhen.
- Brambles réaffirme ses prévisions de recettes et de bénéfices pour l'exercice 2026.
- Les attaques de ransomware se multiplient au Japon et perturbent de grandes entreprises comme Asahi et Askul.
- Pop Mart chute de 9% à Hong Kong après des trimestriels sans surprise, mais la baisse du prix des Labubu sur le marché de la revente.
- Les principales publications du jour : Fortescue, Northern Star Resources, Hyundai Motor, Brambles …
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les fabricants de puces chinoises innovent intelligemment en contournant les limites imposées par les Etats-Unis (The Economist, en anglais).
- Pourquoi la croissance de l'emploi aux États-Unis est-elle si anémique (c'est pas la faute de l'IA !) (FT Alphavile, en anglais).
- L'angle mort du mouvement pour l'abondance (Noéma, en anglais).
- Le poids croissant de Moscou en Russie (Le Grand Continent).
- Beyond Meat, la nouvelle star des actions mèmes (Wall Street Journal, en anglais).
- En Asie, l'essor de la diplomatie du durian (Foreign Policy, en anglais).
- Elon Musk, la vie après Washington (Le Monde).
- Comment la Chine a débordé les Etats-Unis dans le domaine de l'énergie nucléaire (New York Times, en anglais).
- Les Etats-Unis vont entrer au capital de sociétés opérant dans l'ordinateur quantique (Wall Street Journal, en anglais).
