En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Schneider Electric confirme ses perspectives pour 2025, les centres de données étant le moteur de la croissance.
- Sanofi relève ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires en raison de la forte demande pour Dupixent.
- Safran relève ses perspectives pour 2025.
- Renault voit sa marge opérationnelle baisser à 6% au S1. Le constructeur a nommé, comme prévu, François Provost, le directeur des achats, au poste de DG.
- Vinci confirme ses objectifs après un premier semestre en ligne avec les attentes.
- Société Générale relève ses objectifs après un fort rebond de la banque de détail en France.
- Airbus confirme ses prévisions après le T2.
- Accor ne séduit pas.
- Veolia confirme ses objectifs après le T2.
- Bouygues affiche 26,87 milliards d'euros de revenus au S1.
- ArcelorMittal publié un bénéfice net en vive hausse au T2.
- Unibail voit son bénéfice bondir au S1.
- Crédit Agricole améliore son bénéfice de 31% au T2.
- Legrand relève ses prévisions de marge pour 2025 grâce à la croissance tirée par les centres de données.
- Klépierre relève ses prévisions 2025.
- Technip Energies relève une partie de ses prévisions de marge.
- Elis confirme ses objectifs financiers.
- SES confirme ses objectifs pour 2025.
- Spie vise une marge d'Ebita d'au moins 7,6% en 2025, en hausse sur un an.
- Ipsen prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 7 % en 2025.
- Eramet ajuste ses objectifs de volume pour 2025 après un S1 "sous forte pression".
- Air France-KLM profite de la baisse du prix des carburants.
- Un tribunal néerlandais a déclaré que les voitures diesel vendues par Opel, Peugeot, Citroën et DS (marques de Stellantis) aux Pays-Bas depuis 2009 contenaient un logiciel conçu pour truquer les tests d'émissions.
- Euronext annonce une offre publique d'échange volontaire pour Athex.
- Sodexo va acquérir le fournisseur de services de restauration espagnol Grupo Mediterranea.
- Quadient s'associe aux stations-service Shell pour installer des casiers intelligents au Royaume-Uni.
- Mersen annonce que Salvador Lamas prendra la direction générale du groupe en mai 2026.
- Séché émet 70 MEUR d'obligations vertes 5 ans à 4,5%.
- Pullup refinance son crédit syndiqué via 168 MEUR de financements bancaires.
- Les principales publications du jour : Bic, Wendel, NRJ Group, Eramet, Manitou, VusionGroup, Infotel, Aéroports de Paris, Tikehau Capital, FDJ United, Florentaise, Egide… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Shell dépasse les attentes de bénéfice net au T2 en dégageant 4,3 milliards de dollars.
- Unilever dépasse les attentes de croissance au S1.
- Anheuser-Busch InBev dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre.
- BMW maintient ses prévisions mais prévoit un impact négatif des droits de douane sur la rentabilité du secteur automobile.
- BBVA publie un recul de 2% de son bénéfice au deuxième trimestre en raison d'une baisse des revenus liés aux prêts.
- Rolls-Royce relève ses prévisions de bénéfices et de trésorerie après un premier semestre solide.
- DSM-Firmenich réduit ses prévisions de bénéfices en raison de l'incertitude liée aux taux de change.
- Standard Chartered prévoit un rachat d'actions de 1,3 milliard de dollars alors que ses bénéfices semestriels dépassent les prévisions.
- Haleon réduit ses prévisions de croissance organique annuelle.
- British American Tobacco dépasse les objectifs au S1.
- Heidelberg Materials dépasse les attentes pour le deuxième trimestre grâce à un contrôle rigoureux des coûts.
- Mediobanca dépasse les attentes.
- Tecnicas Reunidas prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 5,2 milliards d'euros pour 2025.
- Clariant renonce à une partie de ses objectifs.
- Holcim dépasse les prévisions de bénéfices dans ses premiers résultats depuis la scission de ses activités nord-américaines.
- Lufthansa annonce des résultats supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre.
- Prysmian relève ses prévisions pour cette année suite à l'acquisition de Channell.
- Syensqo annonce un EBITDA sous-jacent en baisse de 8% au deuxième trimestre.
- Knorr-Bremse prévoit une baisse de son chiffre d'affaires en 2025 en raison des effets de change.
- Nexi affiche un bénéfice net légèrement supérieur aux prévisions pour le deuxième trimestre.
- Iveco sera scindé en deux puis vendu : le civil (bus et camions) à Tata Motors pour 3,8 MdsEUR et la défense à Leonardo pour 1,7 MdEUR.
- Brookfield Wealth va racheter Just Group à 220 GBX par action.
- Les négociations entre les actionnaires de Ceconomy et JD.com concernant le rachat de la société européenne sont dans leur phase finale, selon plusieurs sources citées par Reuters.
- Les principales publications du jour : Shell, Unilever, Anheuser-Busch InBev, Rolls-Royce, British American Tobacco, Enel, Ferrari, London Stock Exchange, BMW, BBVA, Universal Music Group, DSV, Holcim, ING Groep, Haleon, Saint-Gobain, Heidelberg Materials, UCB, argenx, Anglo American, Amadeus IT, DSM-Firmenich, Verbund, Cellnex Telecom, Standard Chartered PLC, Prysmian, Next plc, EDP - Energias de Portugal, Euronext, OMV AG, Mediobanca, Nemetschek, Knorr-Bremse, Rentokil Initial, Bouygues, Accor, Unibail-Rodamco-Westfield, Hensoldt, Banca Mediolanum, National Bank of Greece, EDP Renováveis, SEGRO, Covestro AG, Groupe Bruxelles Lambert, Lufthansa…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse hors séance après les trimestriels : Carvana (+15%), eBay (+12%), Meta (+11,5%), Western Digital (+10%), Microsoft (+8%), Albemarle (+7,5%)…
- Valeurs en baisse hors séance après les trimestriels : Align (-34%), ARM Holdings (-8%), Dexcom (-5,5%), LAM Research (-5%), Qualcomm (-5%), Ford (-1,5%)…
- AbbVie en pourparlers pour acquérir Gilgamesh Pharmaceuticals pour 1 MdUSD, selon Bloomberg.
- Five Point en pourparlers pour vendre Northwind Midstream à MPLX pour 2,3 milliards de dollars, selon Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Apple, Amazon, MasterCard, AbbVie, S&P Global, Stryker, KKR, Comcast, KLA, Intercontinental Exchange, Bristol-Myers Squibb, Coinbase Global, Southern Company, Roblox, Cigna, Howmet Aerospace, CVS Health, Cloudflare, Air Products, Quanta Services, Exelon…
D'Asie et d'ailleurs
- SK Innovation prévoit une amélioration des marges de raffinage au troisième trimestre ; les pertes s'aggravent au deuxième trimestre.
- Le bénéfice de Samsung baisse de 55% au deuxième trimestre en raison de la faiblesse des ventes de puces AI et des restrictions chinoises.
- Les principales publications du jour : Vale, Samsung Electronics, Toyota Motor, CATL, Hitachi, Sumitomo Mitsui Financial, Tokyo Electron, Mizuho Financial, Hindustan Unilever, Japan Tobacco, Mitsubishi Electric, Sun Pharmaceutical…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Pourquoi tant de gens reçoivent des conseils financiers qui ne leur conviennent pas ? (Wall Street Journal, en anglais).
- David Ricardo : premier théoricien de l’économie (The Conversation).
- Trump et Dimon se parlent à nouveau après plusieurs années de brouille (Wall Street Journal, en anglais).
- Amazon se protège contre les agents d'achat IA de Google (The Information, en anglais).
- Pourquoi l’extrême droite mise autant sur les cryptomonnaies (Le Monde).
