(Alliance News) - BPER Banca Spa et Banca Popolare di Sondrio Spa ont approuvé le projet de fusion prévoyant l'incorporation de la seconde dans la première.

Cette opération marque une étape stratégique dans le parcours de croissance du groupe BPER, en cohérence avec le plan industriel 2025-2027 et dans le but d'accélérer la création de valeur grâce à des synergies opérationnelles et commerciales.

Les synergies de coûts attendues s'élèvent jusqu'à 190 millions d'euros par an avant impôts, tandis que les synergies de revenus sont estimées jusqu'à 100 millions d'euros annuels. Les coûts d'intégration exceptionnels sont prévus à environ 400 millions d'euros, dont 75 % seront engagés d'ici 2025 et les 25 % restants d'ici 2026.

Le rapport d'échange fixé est de 1,45 action BPER pour chaque action ordinaire de BP Sondrio, sans ajustement en numéraire. À l'issue de la fusion, BPER émettra jusqu'à 126,9 millions de nouvelles actions ordinaires, avec une augmentation de capital maximale de 190,9 millions d'euros.

La structure actionnariale post-fusion prévoit Unipol Assicurazioni à 18,7 %, la Fondazione di Sardegna à 7,0 %, BlackRock à 4,7 %, JP Morgan Chase à 3,3 % et un flottant de 66,3 %.

La fusion, qui devra recevoir les autorisations de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Italie, sera soumise à l'approbation des assemblées extraordinaires au cours des premiers mois de 2026 et devrait entrer en vigueur dans la seconde moitié d'avril de la même année.

Par Antonio Di Giorgio, journaliste Alliance News

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Valeurs citées dans l'article

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BPER BANCA S.P.A.	10,84EUR	+1,36 %	+3,29 %	24,45 Md
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.	15,55EUR	+1,57 %	+2,78 %	8,02 Md
JPMORGAN CHASE & CO.	317,38USD	+2,34 %	+0,40 %	844 Md
BLACKROCK, INC.	1 101,84USD	+1,71 %	+2,44 %	168 Md
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	19,65EUR	+1,13 %	+1,95 %	16,23 Md

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BPER Banca S.p.A. est une banque commerciale organisée autour de 4 pôles d'activités : - banque de détail ; - banque d'affaires ; - banque de financement et d'investissement ; - banque privée. A fin 2024, la banque gère 104,2 MdsEUR d'encours de dépôts et 105,9 MdsEUR d'encours de crédits.

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