(Alliance News) - Campari NV a annoncé mardi une offre de rachat adressée aux porteurs de ses obligations de 550,0 millions d'euros, assorties d'un coupon de 1,25% et arrivant à échéance le 6 octobre 2027, les invitant à céder à la société tout ou partie de leurs titres contre un paiement en numéraire.

La société a également fait part de son intention d'emettre de nouvelles obligations pour un montant de 500,0 millions d'euros dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note de 2,00 milliards d'euros.

L'offre de rachat et l'emission prévue de nouveaux titres visent à 'gérer de manière proactive les prochaines échéances de remboursement de la société et à optimiser le profil de maturité de la dette', précise le communiqué du groupe.

Dans le cadre de cette offre, la société a mandaté BNP PARIBAS et Deutsche Bank en qualité de Dealer Managers. Pour l'emission des nouvelles obligations, BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo et UniCredit ont été nommés Joint Lead Managers.

L'action Campari s'adjuge 0,5% à 5,55 euros par titre.

Par Chiara Bruschi, reporter d'Alliance News

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