Campari se refinance via une obligation de 500 millions d'euros
Campari a annoncé mardi son intention de placer sur le marché 500 millions d'euros d'obligations dans le cadre de son programme dit Euro Medium Term Notes (EMTN).
Dans un communiqué, le groupe de spiritueux italien explique que le produit de cette émission doit être alloué au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 550 millions d'euros offrant un coupon fixe annuel de 1,25% et dont la maturité est fixée au 6 octobre 2027.
Le groupe poursuit l'optimisation de son endettement
Campari précise que cette opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à gérer de manière "proactive" ses prochaines échéances de remboursement et de rallonger la maturité de sa dette.
Le placement doit être effectué par les banques BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo et UniCredit.
A la Bourse de Milan, l'action Campari progressait de 0,7% mardi matin dans le sillage de ces annonces.
Davide Campari-Milano N.V. figure parmi les principaux producteurs et distributeurs italiens de spiritueux et de vins. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits :
- spiritueux : rhums, vodkas, tequilas, whiskies, liqueurs, etc. (marques Campari, SKYY Vodka, Cynar, Aperol, Cabo Wabo, CampariSoda, Glen Grant, Ouzo 12, X-Rated, Dreher, Old Eight et Drury's) ;
- vins : marques Liebfraumilch, Mondoro, Riccadonna, Sella & Mosca et Teruzzi & Puthod ;
- boissons sans alcool : apéritifs (marque Crodino), sodas (LemonSoda, OranSoda, PelmoSoda et TonicSoda), et eaux minérales (Crodo).
A fin 2025, le groupe dispose de 24 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (49,6%), Amériques (43,8%) et Asie-Pacifique (6,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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