(Alliance News) - Les bourses européennes ont clôturé la dernière séance de la semaine en territoire positif, portées par l'amélioration du sentiment sur le front géopolitique après que le président Trump a annulé les frappes contre l'Iran prévues jeudi soir et réitéré la possibilité d'un accord diplomatique imminent.

La désescalade des tensions au Moyen-Orient a déclenché des prises de bénéfices sur le secteur de l'énergie, avec un pétrole en baisse et une réduction consécutive de la prime de risque intégrée dans les actifs européens.

Sur le plan monétaire, les salles de marché continuent d'anticiper une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) d'ici septembre, tout en laissant ouverte la possibilité d'un nouveau tour de vis dès le mois de juillet.

Dans ce contexte, le MIB a clôturé en hausse de 2,0 % à 51 497,21 points, le Mid-Cap a progressé de 2,8 % à 63 654,51 points, le Small-Cap a gagné 1,4 % à 36 196,50 points et l'Italia Growth a pris 0,1 % à 9 111,82 points.

Les autres places européennes ont également terminé dans le vert : le CAC 40 a gagné 1,8 %, tout comme le DAX 40, tandis que le FTSE 100 a progressé de 1,6 %.

Sur le MIB, Buzzi a grimpé de 5,7 %, après un repli de 0,5 % lors de la séance précédente.

Mediobanca s'est également montrée solide, avec une hausse de 4,6 %, faisant suite à une progression de 0,1 % jeudi soir. Le titre — qui affiche sur la plateforme MarketScreener un ratio cours/bénéfice (P/E ratio) estimé à 16x pour 2026 — a atteint la zone des 25,77 EUR par action.

UniCredit — en hausse de 4,1 % — a annoncé vendredi qu'en début d'après-midi, 133,8 millions d'actions avaient été apportées à l'offre publique d'échange (OPE) sur Commerzbank AG, soit 11,9 % du capital et des droits de vote de la banque allemande (12,4 % des droits de vote hors actions propres). L'offre, annoncée le 5 mai, prévoit l'attribution de 0,485 nouvelle action UniCredit pour chaque action Commerzbank apportée et restera ouverte jusqu'au 16 juin, sous réserve d'éventuelles prolongations prévues par la réglementation allemande.

Leonardo — en repli de 0,4 % — a communiqué vendredi que, dans le cadre du Fonds européen de la défense (FED) 2025, « les résultats ont été particulièrement significatifs ». En effet, selon une note du groupe, sur 18 propositions présentées, 15 projets ont été sélectionnés, dont 11 de développement capacitaire et quatre de recherche, pour un financement total de 64 millions EUR.

Stellantis a gagné 1,7 %. À noter que la société — aux côtés de Renault et Volkswagen — a joint ses forces pour soutenir l'introduction de critères « Made in EU » plus stricts, afin de renforcer la compétitivité de l'industrie automobile européenne face à la concurrence croissante des véhicules électriques chinois à bas prix, selon des informations rapportées vendredi par le Financial Times.

Sur le segment des moyennes capitalisations, Cementir Holding a clôturé sur un bond de 8,5 %, après avoir cédé 1,8 % la veille.

Ferretti a progressé de 1,7 %. La société a précisé qu'« aucune négociation n'est en cours » pour l'acquisition de l'intégralité du capital de TISG ni de ses principaux actifs : « Parallèlement, en tant qu'acteur de premier plan du secteur nautique italien et conformément à sa stratégie de croissance externe, Ferretti évalue et surveille constamment les opportunités pouvant se présenter sur le marché », indique une note.

Carel Industries a cédé 1,0 %, après une hausse de 0,5 % la veille.

RCS MediaGroup a également fait l'objet de ventes, perdant 1,0 % après un repli de 1,1 % lors de la séance précédente.

Sur le Small-Cap, Tesmec a vu son cours grimper de plus de 13 %, signant sa troisième séance consécutive de hausse.

FILA a gagné 2,9 %. La société pourrait bénéficier de la croissance de DOMS Industries après l'acquisition de certains actifs liés à la marque Reynolds auprès de filiales de Newell Brands. Intesa Sanpaolo confirme sa recommandation à l'achat (« buy ») sur le titre avec un objectif de cours à 14,3 EUR.

Dans une note signée Giada Cabrino, la banque rappelle que l'opération, d'une valeur d'environ 3,7 millions USD (hors stocks), comprend des actifs de production, la propriété intellectuelle, des contrats et des employés liés aux activités de Reynolds dans le segment des instruments d'écriture et des produits scolaires.

Borgosesia — en hausse de 0,3 % — a délibéré vendredi l'émission d'un emprunt obligataire senior non subordonné, non garanti et non convertible d'une durée de trois ans pour un montant maximum de 35 millions EUR. La première émission est prévue d'ici le 30 juin.

Parmi les PME, Emma Villas a progressé de 8,5 % après deux séances de baisse. Le titre sur MarketScreener — sur la base d'un seul analyste — affiche un objectif de cours de 2,90 EUR, apparaissant, selon cette évaluation, largement sous-évalué.

FAE Technology a avancé de 5,9 % à 3,39 EUR par action. Alantra confirme sa recommandation à l'achat (« buy ») et maintient son objectif de cours à 4,1 EUR, soulignant que la reprise de la demande au second semestre 2025, le renforcement du carnet d'ordres et l'expansion vers des segments à plus forte valeur ajoutée soutiennent les perspectives de croissance du groupe pour 2026.

Dans la note signée Luca Arena, Andrea Zampaloni et Filippo Mazzoleni, les analystes rappellent que l'exercice 2025 s'est clôturé sur un chiffre d'affaires de 66,5 millions EUR, en baisse de 7,4 % sur un ans, pâtissant de la faiblesse de la demande dans le secteur de l'électronique, notamment pour les applications liées à l'électrification et à la transition énergétique.

Iniziative Bresciane — en baisse de 1,8 % — a fait savoir vendredi que son conseil d'administration a approuvé les projets de fusion par absorption d'Adda Energia Srl et d'Appennino Energia Srl. Le même jour, les projets de fusion ont également été approuvés par les organes administratifs respectifs des sociétés concernées.

E-Globe a en revanche cédé 4,6 %, à un cours de 0,49 EUR, dans le sillage de la bougie baissière de 1,9 % enregistrée la veille.

À New York, le Dow Jones gagne 0,6 %, le Nasdaq cède 0,2 %, tandis que l'S&P 500 progresse de 0,2 %.

Sur le marché des changes, l'euro s'échange à 1,1581 USD contre 1,1520 USD jeudi soir, tandis que la livre sterling s'établit à 1,3417 USD contre 1,3338 USD hier soir.

Du côté des matières premières, le Brent s'échange à 86,80 USD le baril contre 93,19 USD jeudi soir, tandis que l'or s'affiche à 4 213,42 USD l'once contre 4 079,48 USD à la clôture d'hier soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi prévoit, à 08h00 CEST, l'indice des prix de gros en Allemagne, tandis qu'à 10h00 CEST, le solde de la balance commerciale de l'Italie sera publié.

Aux États-Unis, à 15h15 CEST, place aux données sur la production industrielle et manufacturière.

Concernant le calendrier des sociétés, aucune annonce majeure n'est attendue.

Par Maurizio Carta, reporter Alliance News

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