(Alliance News) - Cassa Depositi e Prestiti Spa a placé une nouvelle émission obligataire de 750 millions d'euros destinée aux investisseurs institutionnels, enregistrant une demande plus de quatre fois supérieure à l'offre.

L'opération porte sur une obligation à taux fixe d'une maturité de cinq ans, assortie d'un coupon annuel brut de 3,250% et venant à échéance en juin 2031.

L'emission a recueilli un carnet d'ordres global de 3,6 milliards d'euros provenant de plus de 80 investisseurs, confirmant le vif intérêt du marché international pour la dette de la CDP. La part des investisseurs étrangers a représenté 93% de l'allocation totale, avec une répartition géographique particulièrement large incluant le Royaume-Uni, la péninsule ibérique, la France, la zone DACH, le Benelux, les pays nordiques, l'Asie et le Moyen-Orient.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du Plan Stratégique 2025-2027 de la société, qui vise à renforcer l'accès aux marchés de capitaux et à élargir la base des investisseurs institutionnels. Le titre a été émis dans le cadre du Debt Issuance Programme de 15 milliards d'euros coté sur Borsa Italiana.

Selon le communiqué de la CDP, les fonds levés seront utilisés pour soutenir les activités de développement économique du pays, conformément à la mission institutionnelle du groupe.

Le titre bénéficie d'une notation attendue de BBB+ de la part de S&P Global Ratings, Fitch Ratings et Scope Ratings.

Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo via sa division IMI CIB, Banco Santander et UniCredit ont participé à l'opération en qualité de teneurs de livre conjoints (Joint Bookrunners).

Par Maurizio Carta, reporter d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2026 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.