(Alliance News) - Carlo Cimbri a défendu l'Offre Publique d'Achat et d'Echange (OPAS) lancée par Intesa Sanpaolo sur Banca Monte dei Paschi di Siena, soutenant que l'alliance entre les grands groupes italiens démontre la capacité du système financier national à réaliser des opérations de marché saluées par les investisseurs, à même de renforcer le secteur sans renoncer à la dimension européenne.

Comme le rapporte mardi le Corriere della Sera, le président d'Unipol a souligné le plein soutien du groupe à l'opération, précisant que les coopératives actionnaires ont déjà confirmé leur adhésion à l'augmentation de capital de 2,5 milliards d'EUR liée à la transaction.

Au terme de l'intégration entre BPER Banca et MPS, Unipol, actuellement actionnaire de BPER à hauteur de 29,9%, détiendra environ 40% de la nouvelle entité.

Cimbri a par ailleurs assuré que le rapprochement sera géré sans impact traumatique sur le personnel et a promis aux actionnaires qui apporteront leurs titres à l'opération un dividende équivalent à celui perçu par les associés actuels, avec une distribution estimée entre 800 millions d'EUR et 930 millions d'EUR.

Selon le dirigeant, la stratégie poursuivie par Unipol au cours des 15 dernières années s'est appuyée sur la construction d'une présence diversifiée dans le secteur bancaire, via des acquisitions réalisées à des valorisations intéressantes ou en identifiant de la valeur là où d'autres opérateurs n'en voyaient pas.

Dans ce contexte, Cimbri a critiqué indirectement la proposition formulée par Banco BPM sur MPS, la qualifiant de tentative improvisée aux chances de succès limitées.

Dans le cadre de l'opération, Unipol fera l'acquisition d'une banque et transférera à BPER Banca 635 agences, libérées des accords de bancassurance en vigueur entre MPS et AXA.

Cimbri a expliqué que le groupe a préféré renforcer sa présence territoriale et sa proximité avec la clientèle plutôt que de développer un modèle exclusivement fondé sur la production et la distribution de produits d'assurance via des réseaux tiers.

Par Antonio Di Giorgio, reporter d'Alliance News

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