Clariant a annoncé aujourd'hui le placement réussi de 500 millions d'euros dans des Euro-obligations non garanties émises par sa filiale Clariant International Financial Services (Luxembourg) et garanties par Clariant.
Cette émission marque le retour de Clariant sur le marché obligataire européen.
Les obligations portent un coupon annuel fixe de 4,125 % et arriveront à échéance en janvier 2032, ce qui représente une durée de 5,6 ans.
Les obligations seront cotées à la Bourse SIX suisse et sur le marché ouvert (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort.
Le produit net de l'émission sera utilisé à des fins générales de l'entreprise et aussi à un éventuel refinancement de la dette existante.
L'émission a suscité une forte demande d'un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels à travers l'Europe.
Oliver Rittgen, directeur financier de Clariant, a déclaré : " Notre retour réussi sur le marché obligataire en euros est un signal fort de confiance des investisseurs dans la stratégie et la trajectoire financière de Clariant. "
Clariant est noté BBB- (stable outlook) par S&P Global Ratings.
Clariant AG est un producteur de produits chimiques spécialisés basé en Suisse. Elle opère à travers trois secteurs d'activité : Care Chemicals, Catalysis, Natural Resources. Le Business Area Care Chemicals sert des clients sur les marchés des soins personnels, des soins à domicile, des peintures et revêtements, et des solutions pour les cultures. Le secteur d'activité Catalysis propose des solutions catalytiques et de biocarburants. Le Business Area Natural Resources propose des produits et des solutions sur mesure pour les entreprises d'extraction de minéraux, de fonderie, de pétrole et de gaz, ainsi que pour les applications alimentaires, les plastiques, les revêtements, les adhésifs et les encres.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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