Clearwater Analytics a présenté de nouveaux produits basés sur l'intelligence artificielle, conçus sur la même infrastructure de données d'investissement de confiance qui gère plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs mondiaux. Ces nouveautés étendent la plateforme de Clearwater aux flux de travail des opérations, du risque et des marchés privés, permettant aux investisseurs institutionnels de gagner en réactivité sans compromettre la transparence, le contrôle ou l'auditabilité. L'annonce porte sur trois nouveaux produits : Clearwater Compass, Total Portfolio Oversight et Fund Analytics.

Clearwater Compass intègre l'IA au sein des processus d'opérations d'investissement et de comptabilité, aidant les équipes à automatiser la gestion des exceptions, à améliorer la transparence des rapprochements et à accélérer les processus de clôture avec une auditabilité totale. Les premières fonctionnalités de Compass disponibles sont 'Smart Suspense' et 'Recon Transparency'. Smart Suspense automatise l'appariement et la catégorisation des liquidités non affectées, remplaçant les flux de travail sur tableurs par un espace de travail opérationnel centralisé offrant une visibilité d'audit complète.

Recon Transparency offre aux clients une visibilité en temps réel sur les écarts de rapprochement que Clearwater traite pour leur compte, incluant les fichiers sources, le statut de résolution, l'analyse des causes profondes et des flux de travail collaboratifs qui remplacent les chaînes d'e-mails manuelles. Total Portfolio Oversight réunit les équipes d'investissement et de gestion des risques autour d'une vue partagée couvrant les actifs publics et privés. La solution combine la surveillance de portefeuille, l'exposition au risque, l'analyse de choc et des capacités de requête directe sur le portefeuille au sein d'une interface unique, le tout connecté au même registre d'investissement certifié.

Le déploiement de Total Portfolio Oversight s'accompagne actuellement d'une phase d'extension auprès d'un groupe restreint de clients institutionnels en version bêta. Fund Analytics étend la plateforme de Clearwater aux marchés privés, où les équipes d'investissement dépendent encore largement de rapports de GP fragmentés, de relevés de capital, de PDF, de feuilles de calcul et de processus manuels. La solution utilise l'IA pour extraire, valider et structurer les données des marchés privés concernant les fonds, les expositions et les indicateurs de performance.

Les équipes d'investissement bénéficient d'une visibilité précoce sur les variations de portefeuille, l'exposition par transparence ('look-through'), l'analyse comparative par les pairs et l'analyse de scénarios, le tout relié au même registre d'investissement de référence utilisé sur l'ensemble de la plateforme Clearwater. Ensemble, ces produits élargissent l'offre de Clearwater aux opérations, au risque et aux marchés privés, aidant les investisseurs institutionnels à agir plus rapidement grâce à des données fiables et une intelligence intégrée.