La première séance de cotation de SpaceX est terminée. Place désormais aux festivités.
Au sommet du nouveau siège de JPMorgan, un édifice à 4 milliards de dollars situé dans le quartier de Midtown à Manhattan, le PDG Jamie Dimon s'apprête à recevoir ce vendredi Gwynne Shotwell, directrice de l'exploitation de SpaceX, Brett Johnsen, directeur financier, ainsi que 250 employés du constructeur aérospatial. Selon une source proche de l'organisation, le menu fera la part belle aux clins d'œil thématiques : « moon pies », glaces de l'espace et confiseries en forme de nuages pour célébrer cette introduction en bourse (IPO) historique qui a pulvérisé tous les records.
Plus au sud, au cœur du quartier financier de New York, un groupe d'investisseurs en capital-risque organisait une réception sur un toit-terrasse pour 30 convives, au budget de 30 000 dollars. Au programme : mini-burgers de bœuf Wagyu A5, tequila Don Julio, whisky Macallan 18 ans d'âge et champagne Dom Pérignon. Selon un témoin, les glaçons des cocktails étaient même frappés du logo « X » stylisé de l'entreprise.
L'IPO de SpaceX a engendré une nouvelle génération de millionnaires, généré des centaines de millions de dollars de commissions pour les banques, permis aux premiers investisseurs institutionnels d'engranger des milliards de bénéfices et propulsé son fondateur, Elon Musk, au rang de premier trillionnaire au monde. Ces réjouissances se déroulent toutefois dans un contexte de ralentissement de la consommation et de résurgence des craintes inflationnistes, soulignant le décalage entre l'enthousiasme de Wall Street et l'inquiétude de l'économie réelle face à la conjoncture.
Selon les estimations de Hill.com, une plateforme spécialisée dans l'échange d'actions de sociétés non cotées, au moins 4 000 employés et ex-employés de SpaceX détenaient des participations d'une valeur supérieure à 1 million de dollars au moment de l'introduction. Quelque 400 autres collaborateurs possédaient des parts valorisées à plus de 100 millions de dollars.
« Il (Musk) vise les étoiles depuis longtemps avec ses ambitions extra-terrestres, et il semble que de nombreux investisseurs partagent son enthousiasme pour l'avenir », a commenté Susannah Streeter, responsable de la stratégie d'investissement chez Wealth Club.
BASKETS VERTES
Le Nasdaq, la bourse qui a remporté la cotation, a diffusé sur son écran géant de Times Square une image de 36 mètres de haut montrant Elon Musk lors de la cérémonie d'ouverture. Musk a publié sur le réseau social X une photo de l'équipe de banque d'investissement de Morgan Stanley, incluant le PDG Ted Pick, le co-président Dan Simkowitz et le banquier vedette du secteur technologique Michael Grimes, tous chaussés de baskets vertes assorties. Un clin d'œil à l'option de surallocation, dite « greenshoe », qui permet d'émettre des actions supplémentaires en cas de demande exceptionnelle des investisseurs.
Les banques impliquées dans l'opération, qui devraient se partager environ 500 millions de dollars de commissions, ont multiplié les événements et les soirées tout au long de la semaine. Au siège de Goldman Sachs, Dan Dees, co-responsable de la banque de financement et d'investissement, a reçu Brett Johnsen et d'autres dirigeants de SpaceX pour célébrer la fixation du prix de l'IPO jeudi soir.
Le PDG David Solomon a félicité Elon Musk et ses équipes sur les réseaux sociaux vendredi, se disant honoré que sa banque ait agi en tant que « lead left bookrunner » (teneur de livre principal), un rôle de premier plan dans le syndicat bancaire.
L'imagerie de SpaceX a envahi la ville. Chez Goldman Sachs, les visiteurs ont reçu vendredi des macarons en forme d'astéroïdes. JPMorgan a illuminé le sommet de sa tour de 423 mètres sur Park Avenue avec des projections de lancements de fusées SpaceX pour marquer sa collaboration avec l'entreprise.
Sur le parquet de JPMorgan, l'équipe de vente d'actions a fait retentir sa propre cloche lors de l'arrivée des titres SpaceX sur le marché, avant de partager un gâteau en forme de fusée.
La réception organisée par JPMorgan vendredi soir promet d'être la plus importante célébration de Wall Street en l'honneur de SpaceX — une idée que Jamie Dimon avait soumise directement à Elon Musk il y a quelques mois.
Les célébrations entourant l'IPO durent en réalité depuis plusieurs semaines au sein de la banque d'affaires. Elles ont débuté jeudi dernier par un entretien entre Dimon et Musk lors d'une conférence téléphonique réunissant près de 4 000 clients, au cours de laquelle le PDG a qualifié l'énigmatique entrepreneur d'« Edison de notre temps ». Vendredi, des objets historiques provenant de l'alunissage étaient exposés au siège de la banque, tandis que les écrans internes diffusaient des images de lancements de SpaceX.
Space Exploration Technologies Corp. conçoit, fabrique, lance et exploite des produits et services reposant sur des technologies, notamment des fusées et des engins spatiaux. Les segments de la société comprennent l'espace, la connectivité et l'intelligence artificielle (IA). Son segment Espace conçoit, fabrique et lance des fusées réutilisables afin de permettre l'accès à l'espace. Son segment Connectivité exploite un réseau de données et de communications à large bande alimenté par environ 9 600 satellites Starlink à large bande et mobiles en orbite terrestre basse, fournissant une connectivité aux particuliers, aux entreprises et aux clients gouvernementaux dans plus de 164 pays, territoires et autres marchés. Dans son segment IA, elle exploite une plateforme d’IA verticalement intégrée comprenant son modèle de recherche de la vérité Grok, des solutions d’IA pour les particuliers et les entreprises, X (sa plateforme d’information, de divertissement et de liberté d’expression en temps réel) et une infrastructure informatique d’IA.
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Investisseur
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.