(Alliance News) - Enel Spa a annoncé mardi avoir placé avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 2,5 milliards d'euros sur le marché des Eurobonds, exclusivement destinée aux investisseurs qualifiés.
La demande a atteint environ 8,5 milliards d'euros, soit près de 3,5 fois le montant de l'offre.
L'émission présente une maturité moyenne d'environ 5,5 ans et un coupon moyen de 3,688%. Le produit de l'opération sera affecté au financement des besoins courants du groupe.
La première tranche, d'un montant de 1,25 milliard d'euros, arrive à échéance le 26 mai 2030 et porte un coupon fixe de 3,500%, pour un rendement effectif de 3,587%.
La seconde tranche, également de 1,25 milliard d'euros, viendra à échéance le 26 mai 2033 et offre un coupon de 3,875%, avec un rendement effectif de 3,956%.
L'obligation sera cotée sur Euronext Dublin ainsi que sur le marché MOT de la Borsa Italiana.
Le titre Enel a clôturé en baisse de 0,6% à 9,558 euros par action.
Par Antonio Di Giorgio, reporter Alliance News
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