(Alliance News) - Eni Spa a annoncé lundi son intention de procéder, sous réserve des conditions de marché, à une nouvelle émission d'obligations subordonnées hybrides perpétuelles, libellées en euros, à taux fixe et destinées aux investisseurs institutionnels, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note.
Comme l'a expliqué la société dans un communiqué, Eni dispose de la possibilité de rembourser l'emprunt obligataire hybride à tout moment au cours des trois mois précédant la première date de réajustement et, par la suite, à chaque date de paiement des intérêts.
La première date de réajustement est prévue 6,25 ans après l'émission, soit le 19 avril 2032.
L'obligation sera cotée sur le marché réglementé de Borsa Italiana Spa et de la Bourse de Luxembourg.
La société prévoit également que les agences de notation attribuent aux obligations une note de BBB / BBB / Baa2 (S&P / Fitch / Moody's) ainsi qu'un "equity content" de 50%.
Eni progresse de 0,4% à EUR16,12 par action.
Par Claudia Cavaliere, journaliste Alliance News
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