(Alliance News) - Eni Spa a mandaté Morgan Stanley pour l'accompagner dans la recherche de capitaux auprès de fonds d'investissement tels qu'Apollo, KKR et Stonepeak, dans le cadre d'une éventuelle opération adossée à ses actifs de gaz naturel liquéfié flottant - FLNG.
C'est ce que rapporte Reuters mardi, dans un article signé Francesca Landini et Elvira Pollina, citant trois sources proches du dossier.
Les contacts entre le groupe au 'chien à six pattes' et les fonds n'en seraient qu'à un stade préliminaire et il n'existe aucune certitude quant à l'aboutissement de l'opération, précisent ces mêmes sources.
L'une des personnes interrogées a toutefois indiqué qu'une éventuelle transaction pourrait générer au moins 1 milliard d'euros pour Eni.
La structure envisagée prévoit qu'un fonds d'infrastructure apporte des liquidités initiales dans un véhicule dédié, lequel aurait le droit de percevoir les flux de trésorerie issus des actifs FLNG. L'opération s'inscrirait dans la stratégie plus large du groupe, visant à attirer des capitaux de fonds d'infrastructure pour libérer des ressources destinées à de nouveaux projets.
Eni bénéficie d'une expérience consolidée dans la réalisation et la gestion d'unités flottantes de liquéfaction de gaz, avec notamment trois installations FLNG opérationnelles au large du Mozambique et du Congo, qui traitent et liquéfient le gaz extrait de champs offshore pour l'exportation vers les marchés étrangers.
Le groupe prévoit en outre le déploiement d'une plateforme supplémentaire au Mozambique, un projet dont le coût est estimé à plus de 7 milliards de dollars, ainsi que de deux unités additionnelles en Argentine pour le compte de la compagnie pétrolière d'Etat YPF d'ici 2030, explique Reuters.
Selon l'une des sources, les actifs au coeur des négociations offriraient aux investisseurs une exposition à l'Afrique et à d'autres zones géographiques hors Moyen-Orient, garantissant une diversification par rapport à une région toujours marquée par les répercussions du conflit iranien.
Apollo, Eni, KKR, Morgan Stanley et Stonepeak n'ont fait aucun commentaire.
Le titre Eni progresse de 0,6% à 23,60 euros par action.
Par Antonio Di Giorgio, reporter Alliance News
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