(Alliance News) - Eni Spa a annoncé lundi le succès du placement d'une nouvelle émission obligataire subordonnée hybride perpétuelle, d'une valeur nominale totale de 1 milliard EUR, réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels et placée sur le marché des Eurobonds.
L'opération a enregistré une demande supérieure aux attentes, avec des ordres totalisant plus de 6 milliards EUR, provenant en grande partie d'investisseurs du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France et d'Italie.
L'emprunt obligataire a été émis à un prix de réémission de 99,342 % et prévoit un coupon annuel de 4,125 % jusqu'à la première date de réajustement, fixée à 6,25 ans après l'émission, soit le 19 avril 2032.
En l'absence de remboursement anticipé, le coupon sera réajusté à partir de cette date et ensuite tous les cinq ans, sur la base du taux Euro Mid Swap à cinq ans, majoré d'une marge initiale de 163,7 points de base. Cette marge augmentera de 25 points de base supplémentaires à compter du 19 avril 2037, puis de 75 points de base supplémentaires à partir du 19 avril 2052.
L'obligation hybride sera négociée sur le marché réglementé de Borsa Italiana et de la Bourse du Luxembourg, avec une date de règlement prévue pour le 19 janvier 2026.
Le titre Eni progresse de 0,3 % à 16,11 EUR par action.
Par Antonio Di Giorgio, journaliste Alliance News
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