ESAB Corporation (NYSE:ESAB) avait conclu un accord pour l'acquisition d'Eddyfi Technologies auprès de Novacap Management Inc., CDP Investissements Inc., INVESTISSEMENTS FLORIAN HARDY INC., PLACEMENTS MSR INC, 3ALPHA CAPITAL INC et d'autres parties pour un montant de 1,4 milliard de dollars le 31 janvier 2026. Une contrepartie en numéraire de 1,45 milliard de dollars sera versée par ESAB Corporation. Dans le cadre de cette transaction, 1,45 milliard de dollars sont alloués aux actions ordinaires d'Eddyfi Technologies. Le financement de l'acquisition devrait être assuré par une combinaison de trésorerie disponible, d'endettement et de 318 millions de dollars de fonds propres entièrement engagés. La société a obtenu un engagement pour une facilité de crédit relais non garantie de premier rang de 1,0 milliard de dollars sur 364 jours auprès de JPMorgan Chase Bank, N.A., laquelle sera disponible pour financer le règlement en espèces de l'acquisition ainsi que les frais et dépenses connexes. En cas de résiliation de la transaction, ESAB Corporation versera une indemnité de rupture de 50,75 millions de dollars.
Dans le cadre de l'opération, ESAB a pris des engagements fermes pour maintenir les effectifs et le siège social d'Eddyfi à Québec.
La transaction était soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux réglementations antitrust. La clôture de l'opération était prévue pour la mi-2026.
Bennett Jones LLP a agi en qualité de conseiller juridique pour ESAB Corporation. Fasken Martineau DuMoulin LLP est intervenu comme conseiller juridique pour CDP Investissements Inc. Blake, Cassels & Graydon LLP a agi en tant que conseiller juridique pour Novacap Management Inc. McCarthy Tétrault LLP a conseillé Eddyfi Technologies sur le plan juridique. Ryan Bloom, Pim Kraaijeveld, Peter Magnone, Aqeel Shaukat et Arwen Ma d'EC M&A ont agi en tant que conseillers financiers pour Eddyfi Technologies. Goldman Sachs Canada, Inc. a également agi en qualité de conseiller financier pour Eddyfi Technologies.
ESAB Corporation (NYSE:ESAB) a finalisé l'acquisition d'Eddyfi Technologies auprès de Novacap Management Inc., CDP Investissements Inc., INVESTISSEMENTS FLORIAN HARDY INC., PLACEMENTS MSR INC, 3ALPHA CAPITAL INC et consorts le 2 juin 2026.
ESAB Corporation est un leader spécialisé dans la fabrication de composés industriels. La société fournit à ses partenaires des équipements de pointe pour la fabrication, des consommables, des équipements de contrôle des gaz, des solutions robotiques et numériques. Ses segments d'activité comprennent les Amériques ainsi que la région EMEA et APAC. Le segment Amériques couvre les activités en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le segment EMEA & APAC comprend l’Europe, le Moyen-Orient, l’Inde, l’Afrique et l’Asie-Pacifique. Ses produits sont utilisés dans divers secteurs, notamment la découpe, l’assemblage, le soudage automatisé et le contrôle des gaz. Ses produits sont commercialisés sous différentes marques, telles qu’ESAB, et offrent une gamme de solutions technologiques permettant de relever les défis de pratiquement tous les secteurs. La société dessert une clientèle présente sur de multiples marchés grâce à une combinaison de ventes directes et de canaux de distribution tiers. Sa clientèle est diversifiée sur les marchés finaux industriels. Elle dessert des clients dans plus de 150 pays. Elle fournit également des technologies d’inspection et de surveillance.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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