PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement et de gestion d'actifs Eurazeo a annoncé vendredi avoir réalisé avec succès le placement de sa première émission d'obligations senior d'un montant de 500 millions d'euros, à échéance 17 avril 2031 et assortie d'un coupon de 4,625% par an. "Le produit de cette émission inaugurale sera notamment utilisé pour le refinancement d'une partie des montants tirés par Eurazeo dans le cadre de sa ligne de crédit syndiquée", a précisé la société dans un communiqué. Le règlement-livraison est prévu le 17 avril 2026.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file, aux côtés de CIC Corporate & Institutional Banking et Natixis CIB en tant que co-chefs de file actif et Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan et RBC Capital Markets en tant que co-chefs de file passif.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 39 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 30 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses plus de 450 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 14 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Stockholm, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour, Tokyo et Saõ Paulo.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
