Favelle Favco Berhad (KLSE:FAVCO) a conclu un accord conditionnel d'achat d'actions pour acquérir Seram Industries SAS de Marec Industrie pour 10 millions € le 12 janvier 2026. Un paiement en numéraire de 7,5 millions € sera effectué par Favelle Favco Berhad. Le paiement du Complément de Prix Conditionnel par Favelle Favco Berhad dépend de la pleine satisfaction de trois conditions : (1) Le résultat net audité après impôts (NPAT) de SERAM pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, multiplié par six, doit dépasser 7 500 000 €, tout complément éventuel étant calculé comme la multiplication du NPAT moins 7 500 000 € et plafonné à 2 500 000 € ; (2) Les fonds propres totaux de SERAM, selon les comptes audités 2025, doivent être d'au moins 6 250 000 € ; et (3) La rémunération brute de M. Joaquim Semis pour 2025 ne doit pas être inférieure à celle de 2024. Les trois conditions doivent être remplies pour tout paiement, et le complément de prix ne peut dépasser 2 500 000 €.

Dans le cadre de la transaction, 10 millions € sont versés pour le capital ordinaire de SERAM International. L'acquisition prévoit un paiement en espèces par Favco, qui devrait être entièrement financé par les fonds propres générés en interne par Favco et sans aucune charge.

La transaction devait initialement être finalisée le 31 janvier 2026 ou à une autre date convenue d'un commun accord par les parties, une fois que toutes les conditions suspensives stipulées dans le SPA auraient été pleinement satisfaites ou levées (selon le cas) par l'Acheteur et/ou le Vendeur. Toutes les conditions de clôture sont simultanées, interdépendantes et indivisibles. Par conséquent, l'acquisition ne nécessite ni l'approbation des actionnaires de Favco, ni celle des autorités gouvernementales compétentes. L'opération n'est pas non plus conditionnée à une quelconque proposition d'entreprise actuelle ou future de Favco. Le Conseil d'administration, après avoir examiné tous les aspects de l'opération, y compris la justification de l'acquisition, la base et la justification du prix d'achat ainsi que les perspectives de SERAM, estime que l'acquisition est dans le meilleur intérêt de Favco. Le 3 février 2026, il a été annoncé que la date de clôture était prolongée au plus tard jusqu'au 10 février 2026, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture ou à une autre date convenue par écrit entre les parties.

Favelle Favco Berhad (KLSE:FAVCO) a finalisé l'acquisition de Seram Industries SAS auprès de Marec Industrie le 9 février 2026.