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Fineco place 500 millions d'euros d'obligations ; demande record trois fois supérieure à l'offre

Publié le 13/05/2026 à 18:15

Alliance News - Traduit par Zonebourse - Voir l'original

FINECOBANK S.P.A.

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(Alliance News) - FinecoBank Spa a annoncé mercredi avoir finalisé le placement de son émission de titres Senior Preferred destinés aux investisseurs qualifiés, pour un montant total de 500 millions d'euros. Le coupon pour les cinq premières années s'tablit à 3,738%, contre une guidance initiale fixée au taux Mid-swap à cinq ans majoré de 110 points de base.

L'mission a enregistré un pic de commandes s'levant à environ 1,7 milliard d'euros, soit plus de trois fois le montant offert.

Seuls des investisseurs institutionnels ont participé au placement, principalement des gestionnaires d'actifs, représentant 70% du total.

Dans le détail, l'émission affiche une échéance de six ans avec une option de rachat (call) pour l'émetteur la cinquième année. Ce placement public, destiné à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Dublin, bénéficie d'une notation BBB+. Le coupon annuel est à taux fixe pour les cinq premières années, puis devient variable entre la cinquième et la sixième année.

L'action FinecoBank a clôturé la séance de mercredi en baisse de 0,2% à 21,43 euros par titre.

Par Michele Cirulli, reporter d'Alliance News

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