HSBC a demandé au conseil d'administration de Hang Seng Bank de soumettre aux actionnaires une proposition de privatisation via un schéma d'arrangement, conformément à l'Ordonnance sur les sociétés de Hong Kong, selon une annonce conjointe publiée jeudi.
Selon la proposition avancée par HSBC Asie-Pacifique, les actions de Hang Seng Bank seraient annulées en échange d'un paiement en numéraire de 155 HKD par action, valorisant la transaction à environ 106,1 milliards de dollars hongkongais (13,63 milliards de dollars américains) pour l'acquisition des 36,5 % de parts non encore détenues par HSBC.
L'offre est susceptible d'être ajustée en fonction des dividendes déclarés après la date de l'annonce, à l'exception du troisième dividende intérimaire de 2025.
Les schémas de privatisation sont couramment utilisés à Hong Kong afin de simplifier les structures d'entreprise et de réduire les coûts liés au maintien d'une cotation publique.
En tant que filiale clé de HSBC, Hang Seng Bank occupe une place importante dans le secteur bancaire régional, faisant de cette offre une étape majeure dans la consolidation de la présence et des opérations de HSBC dans la région.
HSBC précise que le prix proposé est définitif et qu'elle ne se réserve pas le droit de le réviser.
($1 = 7,7815 dollars de Hong Kong)
