Le fabricant américain d'ingrédients alimentaires Ingredion est en négociations avancées pour acquérir le britannique Tate & Lyle dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,7 milliards de livres (3,6 milliards de dollars), a rapporté Bloomberg News dimanche.

Ingredion a pour objectif d'annoncer un accord dès lundi, précise le rapport, citant des sources proches du dossier.

Le groupe basé dans l'Illinois s'apprête à dévoiler une offre ferme valorisée à 615 pence par action, selon Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations dans l'immédiat. Tate & Lyle s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'Ingredion n'a pas répondu immédiatement à une demande de réaction.

Tate & Lyle avait déclaré en mai qu'Ingredion était en pourparlers en vue d'un éventuel rachat valorisant la société cotée à Londres à 615 pence par action, comprenant 595 pence en numéraire et jusqu'à 20 pence de dividendes.

Ce prix représente une prime d'environ 25% par rapport au cours de clôture de Tate & Lyle vendredi.

Un rapprochement entre Tate & Lyle, connu pour ses édulcorants artificiels utilisés dans les boissons Coca-Cola, et Ingredion pourrait donner naissance à un géant des ingrédients pour l'alimentation et les boissons pesant plus de 10 milliards de dollars, à une époque où les consommateurs optent de plus en plus pour des boissons et des régimes hypocaloriques.

(1 dollar = 0,7497 livre)