Le gouvernement italien prévoit d'adopter une position de neutralité face à cette initiative, selon deux sources proches du dossier, ce qui devrait réconforter davantage le résumé de Carlo Messina, PDG d'Intesa.
Le statut de MPS en tant que plus vieille banque au monde l'a placée au coeur d'une série de batailles de fusions-acquisitions au sein du secteur bancaire italien au cours des 18 derniers mois.
Intesa a lancé son offensive sur le prêteur lundi, agissant rapidement après que Banco BPM, le numéro quatre en Italie, a approché MPS en vue d'une fusion.
L'action Intesa a progressé de 1,9% lors des premiers échanges à Milan mardi, après avoir reculé de 1,4% lors de la séance précédente. Monte dei Paschi di Siena (MPS) a gagné 1,5%, prolongeant son envolée de 13% enregistrée lundi.
Anticipant les réserves des autorités de la concurrence, Intesa a dévoilé un accord distinct visant à céder 635 agences MPS ainsi que la marque à l'assureur Unipol. Ce réseau serait ensuite combiné avec la banque BPER, dont Unipol est l'un des principaux actionnaires, pour créer une entité qui opérerait sous la marque MPS.
'Lorsqu'une banque dotée de la force, de l'histoire et de la tradition d'Intesa Sanpaolo entre dans l'arène, elle ne le fait pas pour jouer un match amical, mais avec la détermination de l'emporter', a déclaré le président d'Unipol, Carlo Cimbri, lors d'une conférence de presse lundi.
DELFIN ET CALTAGIRONE EN FAISEURS DE ROIS
Dans un bref communiqué publié tard lundi, MPS a indiqué qu'elle évaluerait à la fois l'offre d'Intesa et l'approche de BPM.
L'offre ne présente qu'une prime modeste de 12,5%, mais Messina a souligné ses chances de réussite.
'Nous entretenons de très bonnes relations avec Delfin et (Francesco Gaetano) Caltagirone (principaux actionnaires de MPS), et je m'attends à ce qu'ils adoptent une position favorable à cette transaction', a déclaré Messina.
Delfin, la holding du défunt fondateur d'EssilorLuxottica Leonardo Del Vecchio, détient une participation de 17,5% dans MPS, tandis que l'homme d'affaires milliardaire Caltagirone en détient 10%. Tous deux ont jusqu'ici refusé de commenter la situation.
Il Messaggero, quotidien appartenant à Caltagirone, a marqué une préférence pour l'offre d'Intesa dans un article publié lundi, affirmant qu'elle serait préférable pour la sécurité financière du pays.
Delfin est elle-même au centre d'une recomposition de son actionnariat, ce qui pourrait influencer ses décisions.
Leonardo Del Vecchio, décédé en 2022, a partagé Delfin à parts égales entre huit héritiers, conférant des pouvoirs étendus à un conseil d'administration présidé par le PDG d'EssilorLuxottica, Francesco Milleri.
Depuis lors, les héritiers peinent à trouver un accord. Pour sortir de l'impasse, Leonardo Maria Del Vecchio a proposé de racheter les parts de deux de ses frères et soeurs pour 10 milliards d'euros, une opération qui porterait sa participation à 37,5%.
Le président de Delfin, Milleri, a déclaré l'an dernier que la holding investissait dans les banques italiennes pour soutenir leur croissance, dans l'optique également de renforcer l'économie du pays.
LA CLASSE POLITIQUE SOUHAITE RESTER EN RETRAIT
Intesa aura à coeur d'éviter le sort de son principal rival national UniCredit, qui avait abandonné l'an dernier une offre de 15 milliards d'euros sur BPM face à l'opposition du gouvernement.
Le secteur bancaire est un sujet sensible compte tenu des effectifs qu'il emploie et de l'impact des fusions sur les services de proximité, sans oublier le rôle des banques dans la détention de la dette souveraine.
L'accord avec Unipol garantit que le nom de MPS, dont les racines remontent à 1472, perdurera.
La Ligue, membre de la coalition de la Première ministre Giorgia Meloni, s'est précédemment montrée favorable à un éventuel rapprochement entre MPS et BPM.
L'Italie dispose de pouvoirs spéciaux, dits 'golden powers', permettant au gouvernement de restreindre les fusions bancaires, mais l'une des sources a précisé que le gouvernement de Giorgia Meloni n'utiliserait pas cette législation pour faire dérailler les projets de rachat d'Intesa.
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