(Alliance News) - Inwit Spa a annoncé mercredi avoir mené à bien une émission additionnelle de 150 millions EUR sur l'emprunt obligataire de 750 millions EUR émis en avril 2025, assorti d'un coupon de 3,75 % et arrivant échéance le 1er avril 2030.
L'opération, structurée comme une tap issue, a été placée à un prix d'émission de 101,364 %, correspondant à un rendement de 3,393 % et un spread de 95 points de base au-dessus du taux midswap, améliorant ainsi les conditions de l'émission initiale.
L'offre a suscité une demande totale supérieure à 650 millions EUR, grâce à la participation d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant nationaux qu'internationaux, confirmant la forte attractivité du crédit INWIT.
La société prévoit que S&P et Fitch maintiendront la même notation sur l'obligation échéance avril 2030, respectivement BB+ et BBB-.
Le règlement de l'opération est prévu pour le 21 janvier 2026 et, à compter de cette date, les obligations seront cotées sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg et de Borsa Italiana.
Le titre Inwit a terminé mercredi en baisse de 2,3 % à 7,485 EUR par action.
Par Antonio Di Giorgio, journaliste Alliance News
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