(Alliance News) - Le titre Beowulf Mining PLC a bondi vendredi suite à l'annonce d'un investissement potentiel de 3,5 millions de GBP de la part de Bacchus Capital Advisers Ltd.

Beowulf est une société d'exploration de minerai de fer, de graphite, d'or et de métaux de base, active en Suède, en Finlande et au Kosovo.

Elle a décrit Bacchus comme 'une plateforme indépendante de banque d'investissement et de capital-risque, dotée d'une vaste expertise dans le secteur stratégique des ressources naturelles'. Bacchus a fondé Yellow Cake PLC, société cotée à Londres et basée à Jersey investissant dans l'uranium physique, ainsi que BG Gold Corp, présente au Canada, et Skylark Minerals Ltd, cotée sur l'ASX et active en Côte d'Ivoire.

Les deux entités ont conclu un accord non contraignant prévoyant que Bacchus et ses affiliés investissent au moins 3,0 millions de GBP dans Beowulf, dans le cadre d'un financement global proposé de 4,0 millions de GBP.

L'action Beowulf a doublé pour atteindre 11,00 pence vendredi après-midi à Londres.

Ce montage permet de recapitaliser Beowulf par le biais d'un investissement au prix de 3 pence par action. L'opération impliquerait l'émission de 123,2 millions d'actions au profit de Bacchus Capital et de ses affiliés, qui détiendraient alors environ 59,0% de Beowulf.

Grâce à cet accord, Beowulf prévoit d'être 'entièrement financée pour faire progresser les flux de travaux techniques et environnementaux du projet de minerai de fer de Kallak en Suède, et pour soutenir les opportunités de croissance stratégique de Grafintec en Finlande jusqu'en 2027, tout en envisageant des opportunités d'expansion de sa base d'actifs dans les minéraux stratégiques clés'.

Outre le financement, l'accord apporterait une nouvelle direction à Beowulf sous la forme d'un nouveau conseil consultatif, comprenant Peter Bacchus, président et directeur général de la société éponyme. M. Bacchus a précédemment travaillé chez Citigroup Inc et Morgan Stanley, ainsi que chez Gold Fields Ltd, cotée à Johannesburg. Une fois l'investissement réalisé, il assumera le rôle de président non exécutif de Beowulf.

Le nouveau conseil comprendra également Shea O'Callaghan, directeur chez Bacchus, ainsi que Jeff Townsend, fondateur de la UK Critical Minerals Association, et Ashley Zumwalt-Forbes, ancienne directrice adjointe américaine pour les minéraux critiques.

L'investissement de Bacchus reste soumis à l'approbation des autorités réglementaires. La signature de la documentation définitive est prévue d'ici le 12 juin. Une assemblée générale des actionnaires de Beowulf visant à approuver l'accord est prévue pour le 24 juillet, et la date butoir pour la finalisation de l'investissement est fixée au 30 septembre.

Dans le cadre de cet arrangement, Bacchus, ses affiliés et un investisseur tiers ont acquis une redevance (royalty) de 2,25% sur les actifs de Beowulf en Finlande pour 200 000 USD et une redevance de 2,25% sur ses actifs en Suède pour 100 000 USD. Beowulf dispose d'une option pour racheter et annuler la redevance suédoise moyennant un paiement de 115 000 USD en numéraire pendant les 30 jours suivant la finalisation de l'investissement, ou un paiement de 3,0 millions de USD, et dispose également d'une option pour racheter 50% de la redevance finlandaise pour 3,0 millions de USD.

Par ailleurs, Beowulf et Alumni Capital Ltd ont convenu d'accords de statu quo pendant que l'investissement de Bacchus est en cours, ainsi que du règlement des obligations convertibles en circulation une fois le financement terminé, par l'émission de 3,6 millions de nouvelles actions au profit d'Alumni et le versement de 117 343,82 GBP. Un montant supplémentaire de 213 757,25 GBP sera versé à Alumni une fois l'investissement de Bacchus finalisé.

Le directeur général de Beowulf, Ed Bowie, a salué ce 'moment charnière' et a déclaré : 'Les actifs de base de la société ont été considérablement développés et dérisqués au cours des trois dernières années, et grâce à ce soutien, la société dispose désormais d'une voie vers une position financière solide pour passer à l'étape suivante.'

Peter Bacchus a commenté : 'La résilience des chaînes d'approvisionnement en matières premières n'a jamais été aussi cruciale, sous l'effet de l'instabilité et des conflits mondiaux, conjugués au quasi-monopole de la Chine sur de nombreuses matières premières critiques. Beowulf est idéalement positionnée, avec des actifs avancés dans des juridictions de premier plan, pour soutenir de manière significative les chaînes d'approvisionnement européennes et aider à conduire la transition vers un avenir plus propre et plus vert. Nous sommes pleinement alignés sur l'objectif de bâtir une entreprise minière et de minéraux durable au profit de toutes les parties prenantes. Nous pensons que cela représente une excellente opportunité d'investissement et nous nous réjouissons de conclure cette opération puis, aux côtés des actionnaires existants de la société, de soutenir la croissance de Beowulf.'

Par Holly Munks, journaliste Alliance News

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