Le taux de sursouscription de l'opération s'élève à trois fois et demie ou quatre fois la taille prévue de l'offre, ont précisé des sources, ce que les banquiers et les investisseurs considèrent comme le dernier signe en date d'une demande robuste, ainsi que l'a rapporté Reuters vendredi. Des fonds 'long-only' ont passé ce qu'une source a décrit comme des ordres conséquents. Musk a brièvement participé à certaines réunions Zoom avec des investisseurs potentiels, a indiqué une source.
L'entreprise est toujours en plein processus de commercialisation, selon les sources. Mardi, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et le directeur financier, Bret Johnsen, devaient assister à un déjeuner de travail chez Morgan Stanley, dans le centre de Manhattan, avec environ 300 investisseurs institutionnels, sous l'égide du co-président de Morgan Stanley, Dan Simkowitz, a précisé une source au fait du calendrier.
La demande des investisseurs est encore susceptible d'évoluer avant la fixation du prix de l'IPO, prévue jeudi après-midi.
Les chiffres de souscription reflètent des marques d'intérêt plutôt que des allocations finales, lesquelles seront fixées lors du 'pricing'. Les sources ont ajouté que certains grands investisseurs institutionnels ont tendance à soumettre leurs ordres tardivement dans le processus d'introduction. Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle.
SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Cette offre intervient dans une période d'extrême volatilité sur les marchés, l'indice composite Nasdaq s'étant replié mardi après avoir enregistré vendredi sa plus forte baisse en plus d'un an, tandis que le bitcoin chutait de 2,8 % mardi, se situant à 37 % sous son sommet de janvier. Certains analystes ont suggéré que l'un des facteurs du recul du marché pourrait être des ventes de la part d'acheteurs de SpaceX mobilisant des fonds pour l'IPO.
La présentation du 'roadshow' et les documents relatifs à l'IPO soulignent la nature unique de l'activité de lancement de fusées de SpaceX, qui affirme avoir acheminé la part du lion de la masse mise en orbite au cours des trois dernières années, ainsi que la solidité de l'activité internet Starlink de la société.
SpaceX a également mis en avant une opportunité de marché de 23 000 milliards de dollars qui attendrait ses offres en matière d'intelligence artificielle, ajoutant qu'elle est la seule entreprise capable de s'affranchir des limites des infrastructures terrestres pour utiliser l'espace afin de bâtir une capacité de calcul IA, laquelle devrait susciter une demande colossale à l'avenir.
La production d'électricité et la croissance des capacités informatiques aux États-Unis ont pris du retard sur celles de la Chine, en partie à cause des obstacles auxquels se heurtent les grands projets sur le sol américain, selon SpaceX. L'entreprise a déclaré que ce déficit peut être comblé en plaçant des centres de données et d'autres infrastructures dans l'espace grâce aux lancements de SpaceX.
'En réduisant de manière spectaculaire le coût de l'accès à l'espace, nous avons pu élargir notre mission pour répondre à certains des défis les plus pressants de la Terre, notamment en comblant la fracture numérique par l'ambition de connecter plus de trois milliards de personnes non connectées à l'internet et au savoir collectif de l'humanité', a déclaré SpaceX.
