Les prix de l'or ont chuté de 2 % jeudi, passant sous le seuil symbolique des 4 000 $ l'once, franchi pour la première fois lors de la séance précédente, alors que le dollar s'est raffermi et que les investisseurs ont pris leurs bénéfices après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
L'argent a également reculé par rapport à son record historique de 51,22 $ l'once, subissant les mêmes pressions que l'or.
L'or au comptant a baissé de près de 2 % pour s'établir à 3 959,48 $ l'once à 13h53, heure de New York (17h53 GMT). Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en décembre ont chuté de 2,4 % à 3 972,6 $ à la clôture.
L'argent est resté stable à 48,93 $ l'once.
L'indice du dollar a progressé de 0,5 %, atteignant un sommet de deux mois, rendant le métal précieux libellé en dollars plus onéreux pour les acheteurs étrangers. [USD/]
« Les spéculateurs allègent leurs positions sur l'or alors que le cessez-le-feu à Gaza entre en vigueur, ce qui fait baisser la tension dans une région historiquement volatile », explique Tai Wong, négociant indépendant de métaux.
Israël et le Hamas ont signé jeudi un accord de cessez-le-feu, première étape de l'initiative du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza.
« L'or et l'argent pourraient devoir consolider davantage, mais les moteurs principaux du rallye -- la diversification des réserves et l'ampleur croissante de la dette souveraine mondiale -- restent pleinement valides et maintiennent des perspectives haussières », ajoute Wong.
Le lingot avait franchi pour la première fois la barre des 4 000 $ l'once mercredi, atteignant un record de 4 059,05 $. Cet actif non rémunérateur, traditionnellement considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude géopolitique et économique, a progressé d'environ 52 % depuis le début de l'année.
Cette envolée a été alimentée par les tensions géopolitiques, de solides achats des banques centrales, l'augmentation des flux dans les ETF, des anticipations de baisse des taux américains et les incertitudes économiques liées aux droits de douane.
Le compte-rendu de la réunion de septembre de la banque centrale américaine, publié mercredi, a montré que les responsables de la Fed estimaient que les risques pesant sur le marché du travail américain justifiaient une baisse de taux, tout en restant prudents face à une inflation persistante.
La Fed a repris son cycle de baisse des taux en septembre, avec une réduction de 25 points de base.
Les opérateurs anticipent une nouvelle baisse de 25 points de base en octobre, puis une autre en décembre, avec des probabilités respectives de 95 % et 80 %. [FEDWATCH]
L'argent a progressé de 69 % cette année, porté par les mêmes facteurs macroéconomiques que l'or, ainsi que par une offre restreinte sur le marché au comptant.
« La liquidité sur le marché londonien de l'argent est réduite en raison des achats d'ETF et du transfert de métal vers les États-Unis », confie un négociant en métaux précieux.
La banque indienne Kotak Mahindra a temporairement suspendu les nouveaux investissements dans les ETF argent en raison d'une pénurie.
Le platine a reculé de 2,4 % à 1 622,25 $, tandis que le palladium a perdu 1,7 % à 1 425,36 $.
