Novo avait déjà obtenu l'autorisation américaine pour la version en comprimé du Wegovy en décembre, soit plus de trois mois avant son concurrent Eli Lilly, dont la pilule amaigrissante orforglipron a été approuvée en avril.
Le marché mondial des médicaments de gestion du poids entre également dans une nouvelle phase avec l'arrivée prochaine de concurrents génériques et la baisse des prix aux États-Unis pour les traitements vedettes d'Eli Lilly et de Novo Nordisk.
Ce paysage en mutation rapide a poussé Wall Street à revoir ses prévisions de longue date, qui tablaient sur un marché de 150 milliards de dollars d'ici la prochaine décennie.
Voici les entreprises engagées dans la course au développement de médicaments oraux contre l'obésité, dans l'espoir de s'imposer sur ce marché lucratif :
NOVO NORDISK
Novo a été la première entreprise à lancer une pilule agoniste des récepteurs du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) contre l'obésité après avoir obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en décembre.
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation du comprimé Wegovy en mai, ouvrant la voie à sa commercialisation en tant que première pilule orale contre l'obésité sur les marchés européens.
ELI LILLY
L'orforglipron, l'agoniste oral non peptidique du GLP-1 à prise quotidienne de la société, commercialisé sous le nom de Foundayo, a permis à des adultes en surpoids non diabétiques de perdre 12,4 % de leur poids corporel sur 72 semaines à la dose la plus élevée lors d'un essai clinique de phase avancée.
Dans une autre étude, l'orforglipron a aidé à maintenir la perte de poids chez des patients passant de son traitement par injection GLP-1, le Zepbound, ou du Wegovy de son concurrent Novo Nordisk.
STRUCTURE THERAPEUTICS
Le comprimé à prise quotidienne de Structure Therapeutics, l'aleniglipron, a permis aux patients de perdre jusqu'à 16,3 % de leur poids (soit environ 17,7 kg) avec une dose de 180 mg après 44 semaines, par rapport à un placebo, lors d'un essai de phase intermédiaire.
La société a déclaré en juin que la pilule ne présentait aucun signe de lésion hépatique d'origine médicamenteuse, tandis que les patients continuaient à perdre du poids même à des doses plus faibles.
Structure prévoit de lancer une étude de phase finale au second semestre 2026, suite à une réunion avec la FDA prévue au deuxième trimestre.
MERCK
L'entreprise, en partenariat avec Hansoh Pharma, se prépare à tester le HS-10535, un agoniste oral du GLP-1 à petites molécules, dans le cadre d'essais de phase précoce. Le médicament fait actuellement l'objet d'études en laboratoire.
ASTRAZENECA
AstraZeneca et Eccogene font progresser l'elecoglipron, une pilule agoniste des récepteurs du GLP-1 à prise quotidienne. AstraZeneca a indiqué en juin que les patients avaient perdu 10,5 % de leur poids corporel après 26 semaines lors d'un essai de phase intermédiaire.
La société a précisé que la perte de poids s'est poursuivie dans le temps et que les adultes obèses ou en surpoids ayant reçu la dose la plus élevée d'elecoglipron ont perdu 11,8 % de leur poids après 36 semaines, soit la durée totale de l'essai.
ROCHE
Roche, suite à son acquisition de Carmot Therapeutics, travaille sur le CT-966, un agoniste oral du GLP-1. Le CT-966 a généré une perte de poids moyenne ajustée par rapport au placebo de 6,1 % en quatre semaines chez des patients obèses non diabétiques lors d'un essai de phase précoce l'année dernière.
VIKING THERAPEUTICS
La société développe une formulation orale du VK2735, qui cible à la fois les hormones GLP-1 et GIP régulant le métabolisme de l'organisme.
Lors d'une étude de phase intermédiaire, cette pilule expérimentale a permis aux patients de perdre 12,2 % de leur poids corporel, manquant ainsi les prévisions les plus optimistes de Wall Street qui tablaient sur 15 %.
PFIZER
Pfizer a fait son entrée sur le marché des médicaments contre l'obésité avec l'acquisition pour 10 milliards de dollars du développeur Metsera, après une lutte d'enchères acharnée avec Novo.
Grâce à cette transaction, le fabricant de médicaments a eu accès à deux traitements oraux GLP-1 à action prolongée, tous deux actuellement testés en essais précliniques.
Pfizer et son partenaire chinois Sciwind Biosciences ont obtenu l'approbation pour leur injection hebdomadaire, le Xianweiying, en Chine, accentuant la pression sur les concurrents déjà approuvés de Novo, Lilly et Innovent Biologics.
Pfizer développait auparavant le danuglipron, initialement comme un agoniste oral du GLP-1 à deux prises quotidiennes, mais a abandonné le projet après que les données d'un essai de phase intermédiaire ont montré une faible tolérance.
INNOVENT BIOLOGICS
Le médicament oral GLP-1 contre l'obésité de la société chinoise Innovent Biologics, l'IBI3032, est actuellement testé dans le cadre d'essais de phase précoce aux États-Unis et en Chine.
HUADONG PHARMACEUTICAL
Le candidat-médicament oral contre l'obésité de la société chinoise HuaDong Pharmaceutical, le HDM1002, a réduit le poids corporel jusqu'à 6,8 % lors d'une étude de phase précoce menée en Chine sur des participants en surpoids ou obèses.
ASCLETIS PHARMA
Le médicament oral expérimental GLP-1 de la société chinoise Ascletis Pharma, l'ASC30, a montré une perte de poids allant jusqu'à 7,7 % lors d'une étude de phase intermédiaire aux États-Unis.
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