La raffinerie de pétrole nigériane Dangote Petroleum Refinery cherche à lever environ 1 milliard de dollars par le biais d'un placement privé, valorisant l'entreprise à près de 39,1 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier et un document de placement.

o La raffinerie propose 3 milliards d'actions ordinaires au prix de 0,35 dollar par action. Selon ces mêmes sources, la demande des investisseurs excéderait déjà les 2 milliards de dollars.

o Les investisseurs doivent souscrire à un minimum d'un million d'actions (soit 350 000 dollars), avec des tranches supplémentaires par multiples de 500 000 actions. Les titres seront soumis à une période de conservation (lock-up) de 365 jours.

o Les fonds levés seront alloués à l'expansion du site et aux besoins de financement généraux, alors que la raffinerie monte en puissance et renforce sa position sur le marché, précise le document.

o D'une capacité de 650 000 barils par jour, le complexe, qui a démarré sa production en 2024, a diversifié sa production (diesel, carburant aviation, naphta et essence), réduisant ainsi considérablement la dépendance du Nigeria vis-à-vis des importations de produits raffinés.

o Les responsables du groupe Dangote n'ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant ce placement. Les acteurs du marché anticipent de nouveaux investissements dans la logistique, le stockage et les infrastructures de distribution, ainsi qu'une possible extension vers la pétrochimie, d'après le document de placement.

o Cette levée de fonds pourrait ouvrir la voie à une future cotation en bourse, une éventualité que le propriétaire milliardaire Aliko Dangote avait précédemment évoquée pour la fin de l'année en cours.