L'entreprise basée à Houston a cédé 17,3 millions d'actions au prix de 18,50 dollars l'unité, atteignant ainsi le milieu de sa fourchette de commercialisation, initialement fixée entre 17 et 20 dollars par titre.
Le marché américain des introductions en bourse a amorcé un timide rebond, bien que la prolongation du conflit au Moyen-Orient continue de peser sur sa stabilité.
Cette IPO intervient également alors que les tensions géopolitiques ont propulsé les cours du brut au-dessus des 100 dollars le baril, renforçant l'attrait pour les actifs énergétiques américains.
EagleRock détient ou contrôle 236 000 acres dans le bassin permien, l'une des régions pétrolifères les plus prolifiques au monde, s'étendant sur l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique.
En détenant les droits de surface, EagleRock perçoit des redevances de la part des sociétés énergétiques opérant sur ses terres, ce qui lui permet de générer des revenus sans produire directement de pétrole ou de gaz.
Le bassin permien est considéré comme la zone de prédilection pour le développement pétrolier et gazier en raison de l'abondance de ses ressources résiduelles, de ses faibles coûts de rentabilité et d'un réseau robuste de sociétés de services et d'infrastructures.
Des groupes tels que Chevron, Devon Energy, EOG Resources et Exxon Mobil effectuent des forages sur les terres d'EagleRock ou détiennent des permis à cet effet.
EagleRock a déclaré vouloir diversifier ses sources de revenus en explorant des usages alternatifs pour ses terrains, notamment la production d'électricité, les centres de données, les énergies renouvelables ainsi que les infrastructures liées au captage du carbone.
Goldman Sachs, Barclays, J.P. Morgan, Piper Sandler et Raymond James figurent parmi les teneurs de livre de l'opération. Les titres EagleRock commenceront à s'échanger jeudi sur le New York Stock Exchange et le NYSE Texas sous le symbole 'EROK'.
