(Alliance News) - Le conseil d'administration de Monte dei Paschi a approuvé à l'unanimité, au terme d'une longue réunion, le processus qui conduira à l'intégration avec Mediobanca, conformément à ce qui avait été prévu il y a un an dans le document d'offre déjà examiné par la Banque centrale européenne.
Le conseil a annoncé qu'il procéderait à l'« intégration totale » de Mediobanca, dont Sienne détient 86,3 %, par le biais d'une fusion par incorporation et la conséquente sortie de l'établissement milanais de la cote.
Comme l'explique le Corriere della Sera mercredi, les activités de corporate & investment banking ainsi que de private banking haut de gamme seront regroupées au sein d'une société non cotée, détenue à 100 % par MPS, qui conservera le nom Mediobanca. L'objectif affiché est de maximiser la création de valeur.
La participation de 13,2 % dans Assicurazioni Generali restera dans le portefeuille de la nouvelle Mediobanca, qui quittera la Bourse après 70 ans de cotation et 80 ans d'existence.
Le conseil d'administration de MPS a souligné que la marque Mediobanca demeurera « de très grande valeur », synonyme d'excellence dans le conseil aux entreprises et aux particuliers.
Le conseil d'administration de Mediobanca a également pris acte des décisions et a entamé les travaux pour la fusion, dans le respect de la réglementation sur les parties liées et des obligations légales.
Les détails seront présentés vendredi 27 février par l'administrateur délégué de MPS, Luigi Lovaglio. Des synergies attendues à hauteur de 700 millions d'euros, susceptibles d'être dépassées. Les activités de crédit à la consommation devraient rester au sein de MPS, tandis que Premier pourrait être intégrée à Widiba, filiale de Sienne.
Sur le dossier travaillent JP Morgan, UBS, Jefferies, McKinsey et Deloitte pour MPS ; Mediobanca fait appel à Rothschild et aux avocats Carlo Pavesi et Duccio Regoli pour le comité des parties liées.
L'opération nécessitera du temps et s'inscrit également dans le processus de renouvellement du conseil d'administration, avec une liste de 20 candidats parmi lesquels 15 seront choisis, après concertation avec les actionnaires importants, dont Delfin et Caltagirone.
Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, senior reporter Alliance News
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