"La phase contraignante devrait débuter dans un peu plus d'un mois, peu après la réception des offres non engageantes et la sélection des institutions admises au tour suivant", a précisé Marco Rabello, directeur financier, dans une réponse écrite.
Il n'a divulgué ni les prix ni l'identité des acquéreurs potentiels.
Selon deux sources proches du dossier, CSN pourrait tirer plus de 10 milliards de reais (2 milliards de dollars) de la cession de son unité de ciment.
Les discussions, indiquent ces sources, impliquent des acteurs locaux et internationaux, notamment les brésiliens Votorantim et J&F S.A. (qui contrôle également le transformateur de viande JBS), ainsi que les sociétés chinoises Anhui Conch Cement, Huaxin Cement - laquelle a acquis une entreprise brésilienne en 2024 - et Sinoma International.
Les offres non engageantes sont attendues pour la fin du mois d'avril, tandis que les offres fermes devraient être déposées d'ici la fin juin, a précisé une troisième source au fait de la question.
Le processus s'annonce très disputé et devrait également inclure des candidats italiens et mexicains, a ajouté cette source.
L'ensemble des sources a requis l'anonymat, les informations étant confidentielles.
Votorantim et J&F ont décliné tout commentaire. Anhui Conch, Huaxin et Sinoma n'ont pas répondu aux sollicitations.
L'intérêt de ces groupes chinois a été rapporté plus tôt dans la journée par le quotidien brésilien Valor Economico et confirmé de manière indépendante par Reuters.
Votorantim pourrait soumettre une offre seul ou avec un partenaire s'il décidait de concrétiser l'acquisition, selon l'une des sources.
La même source a indiqué que J&F étudiait une offre potentielle de 10 milliards de reais pour l'actif.
CSN cède certains actifs dans le cadre de ses efforts de désendettement.
M. Rabello a précisé que la finalisation de l'opération et le déblocage des fonds pourraient intervenir d'ici la fin de l'année, bien que la transaction doive être approuvée par l'autorité brésilienne de la concurrence, le calendrier pouvant varier selon l'acheteur.
Plus tôt cette année, le directeur financier avait indiqué que CSN avait mandaté Morgan Stanley pour conseiller la vente du contrôle de CSN Cimentos, ainsi que Bradesco et Citibank pour le processus concernant sa branche logistique.
