Frasers Group, le détaillant contrôlé par le milliardaire britannique Mike Ashley, a lancé mercredi une offre publique d'achat de 2 milliards d'euros (2,31 milliards de dollars) sur la marque de mode allemande Hugo Boss, actuellement en difficulté.

Frasers, premier actionnaire de Hugo Boss avec une participation de 26,06%, propose 38 euros par action en numéraire pour le solde du capital, soit une prime de 4,3% par rapport au cours de clôture de 36,44 euros de l'action Hugo Boss mercredi.

Hugo Boss constituerait le dernier ajout en date au vaste empire de vente au détail d'Ashley, qui comprend Sports Direct et House of Fraser sous l'entité Frasers Group, ainsi que des participations détenues par le groupe dans Asos, Debenhams et Currys.

Hugo Boss est confronté à une baisse de ses ventes et a déployé il y a six mois une nouvelle stratégie visant à rénover ses magasins, à rationaliser sa gamme de produits et à développer son offre de prêt-à-porter féminin. Ses actions s'echangeaient à environ la moitié de leur valeur d'il y a trois ans.

'Afin de faciliter de nouveaux investissements de Frasers dans Hugo Boss, Frasers a décidé de lancer une offre publique d'achat volontaire à tous les actionnaires de Hugo Boss pour l'ensemble des actions Hugo Boss qui ne sont pas détenues directement par Frasers', a déclaré le groupe dans un communiqué.

Hugo Boss a précisé tard mercredi que Frasers n'avait pas coordonné cette approche avec la société et que son conseil d'administration examinerait l'offre, laquelle valorise les actions restantes, représentant 73,94% du capital, à environ 1,98 milliard d'euros.

Frasers a affirmé maintenir son soutien au PDG de Hugo Boss, Daniel Grieder, ainsi qu'au président du conseil de surveillance, Stephan Sturm - un revirement après avoir déclaré en novembre ne plus avoir confiance en ce dernier.

Le groupe a précisé que le PDG de Frasers, Michael Murray, qui siège également au conseil de surveillance de Hugo Boss, n'avait pas participé aux délibérations ni à la décision du conseil de lancer cette offre.

Ashley, qui détient 73,7% de Frasers Group, a quitté le conseil d'administration en 2022 et a confié le poste de PDG à Murray, son gendre.

BNP Paribas et Deutsche Bank ont agi en qualité de conseillers financiers de Frasers pour cette opération.

(1 dollar = 0,8654 euro)