Cette opération intervient alors que le renforcement de la surveillance exercée par Pékin sur les cotations dites "red-chip" devrait ralentir l'activité des IPO à Hong Kong, les régulateurs incitant certaines sociétés liées à la Chine et constituées offshore à se réorganiser avant leur mise sur le marché.
L'offre globale porte sur 13,57 millions d'actions H, dont 1,36 million sont réservées aux investisseurs particuliers de Hong Kong, le solde étant alloué aux investisseurs institutionnels internationaux, au prix de 324,20 HKD par action.
La société basée à Shanghai développe et fabrique des systèmes de stockage d'énergie intelligents, notamment des batteries, des onduleurs et des logiciels de gestion de l'énergie, répondant aux besoins des clients résidentiels et commerciaux dans un contexte de demande croissante pour les solutions d'énergie propre.
Les titres commenceront à se négocier sur la bourse de Hong Kong le 16 avril sous le code 6656, précise le document.
CLSA, leader des marchés de capitaux en Asie et plateforme internationale de CITIC Securities, la plus grande banque d'investissement de Chine, figure parmi les co-sponsors de l'opération.
Le produit de la cotation sera principalement affecté à l'extension des capacités de production, au financement de la recherche et du développement, ainsi qu'au renforcement des réseaux de vente et de service, a indiqué la société dans son prospectus.
(1 $ = 7,8355 dollars de Hong Kong)
