Le dollar s'est renforcé vendredi après que le président américain Donald Trump a salué son conseiller économique Kevin Hassett lors d'un événement à la Maison Blanche, indiquant qu'il pourrait souhaiter le maintenir dans ses fonctions actuelles, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles il serait moins probable qu'il soit nommé à la présidence de la Réserve fédérale.
« Je vois que Kevin est dans l'audience, et je veux simplement te remercier. Tu as été fantastique à la télévision aujourd'hui. En fait, je veux te garder là où tu es, si tu veux connaître la vérité », a déclaré Trump.
« Nous avons observé des achats de dollars américains après cette déclaration, car cela souligne que la décision concernant la Fed relève principalement de la crédibilité politique », a expliqué Adam Button, analyste principal devises chez investingLive, dans une note.
« Parmi les candidats, Hassett est perçu comme le moins indépendant, ce qui en fait le plus accommodant en raison du souhait de longue date de Trump de baisser les taux », a ajouté Button.
Trump devrait annoncer dans les prochaines semaines le successeur de Jerome Powell, dont le mandat s'achève en mai. Les quatre principaux candidats sont Hassett, le gouverneur de la Fed Christopher Waller, l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh et Rick Rieder, responsable de la gestion obligataire chez BlackRock.
Le site de paris Polymarket indique que Warsh est désormais favori pour le poste.
L'indice du dollar, qui mesure la devise américaine face à un panier de monnaies dont le yen et l'euro, a progressé de 0,06 % à 99,41, l'euro reculant de 0,1 % à 1,1594 $. L'indice avait atteint un sommet de six semaines à 99,49 jeudi.
La devise américaine a été soutenue cette semaine par des données montrant une amélioration du marché du travail américain, repoussant les attentes d'une nouvelle baisse des taux de la Fed jusqu'en juin.
La vice-présidente de la supervision de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré vendredi qu'un marché du travail fragile, susceptible de se dégrader rapidement, signifie que la banque centrale doit rester prête à baisser de nouveau ses taux si nécessaire.
Les données publiées vendredi ont montré que la production industrielle américaine a augmenté de façon inattendue en décembre, portée par un bond dans la métallurgie de base qui a compensé la baisse dans l'assemblage automobile, mais l'activité a reculé au quatrième trimestre sur fond de difficultés liées aux droits de douane.
LE JAPON PRÉVIENT D'UNE INTERVENTION SUR LE YEN
Le yen s'est également raffermi vendredi après que le ministre japonais des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que Tokyo n'excluait aucune option pour contrer la faiblesse de la monnaie, y compris une intervention coordonnée avec les États-Unis.
La devise japonaise avait touché un plus bas de 18 mois face au dollar mercredi, en raison de craintes que la Première ministre Sanae Takaichi ne dispose de plus de marge pour adopter des politiques budgétaires expansionnistes.
Takaichi prévoit de dissoudre le Parlement la semaine prochaine et de convoquer des élections législatives anticipées, a indiqué mercredi le secrétaire général de son parti, alors qu'elle cherche à obtenir un soutien public pour ses projets de dépenses.
« C'est probablement le facteur clé qui prolonge la tendance sur le dollar/yen et les nouveaux sommets du cours », a estimé Vassili Serebriakov, stratège FX et macro chez UBS. Mais « il faut également prendre en compte le risque d'une intervention sur le marché des changes ».
Le yen japonais s'est apprécié de 0,3 % face au dollar, à 158,16 yens pour un dollar.
Serebriakov estime qu'une intervention est plus probable dans la zone des 160-162.
Noah Buffam, directeur de la stratégie FICC chez CIBC Capital Markets, considère également que le yen pourrait continuer à s'affaiblir, notant que les responsables japonais ne manifestent pas encore une urgence totale dans leurs avertissements.
Certains responsables de la Banque du Japon envisagent aussi la possibilité de relever les taux plus tôt que prévu par les marchés, avril étant une option distincte, car la dépréciation du yen risque d'accentuer les tensions inflationnistes, selon quatre sources proches du dossier.
Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin a reculé de 0,77 % à 94 812 $.
