Le dollar s'apprêtait à enregistrer un troisième gain hebdomadaire consécutif vendredi, après la publication de données économiques américaines positives ayant réduit les anticipations de baisses de taux par la Réserve fédérale dans un avenir proche.

Le billet vert s'est apprécié dans la nuit, porté par un recul inattendu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage, et restait stable lors des échanges matinaux en Asie. Le yen, quant à lui, évoluait à des niveaux susceptibles de déclencher une intervention du Japon sur les marchés des changes pour défendre sa devise.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont repoussé à juin les attentes concernant la prochaine baisse de taux, sur fond d'amélioration des données sur l'emploi et alors que des responsables de la banque centrale font part de leurs inquiétudes au sujet de l'inflation.

« Le dollar américain affiche une certaine fermeté en ce début d'année », a commenté Kyle Rodda, analyste chez Capital.com, dans une note. « Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage, ainsi que certains indices manufacturiers, se sont révélés meilleurs que prévu, ce qui a réduit la probabilité implicite de baisses de taux imminentes de la Fed. »

L'indice du dollar, qui mesure la devise américaine face à un panier de monnaies, était quasi stable à 99,36 et s'apprêtait à enregistrer une progression de 0,2 % sur la semaine. L'euro restait stable à 1,1607 dollar.

Le yen s'est renforcé de 0,05 % face au dollar, à 158,58 yens pour un dollar, mais devrait reculer d'environ 0,5 % sur la semaine.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont diminué de 9 000, pour s'établir à 198 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 10 janvier, a indiqué jeudi le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient 215 000 demandes pour la dernière semaine.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré jeudi qu'en présence de nombreux signes de stabilité sur le marché du travail, la banque centrale devait se concentrer sur la réduction de l'inflation.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, a qualifié jeudi l'inflation de « trop élevée », tandis que la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a estimé que les données économiques américaines récentes étaient encourageantes.

Par ailleurs, la Banque centrale européenne ne discutera pas d'un changement de taux à court terme si l'économie reste sur la bonne voie, mais de nouveaux chocs, comme un éventuel écart de la Fed par rapport à son mandat, pourraient modifier les perspectives, a déclaré Philip Lane, économiste en chef de la BCE.

La BCE a maintenu ses taux inchangés depuis la fin d'un cycle rapide de baisse en juin et a indiqué le mois dernier qu'elle n'était pas pressée de modifier à nouveau sa politique.

La monnaie japonaise a reculé en raison des anticipations selon lesquelles la Première ministre Sanae Takaichi pourrait disposer de plus de marge de manœuvre pour adopter des politiques budgétaires plus expansionnistes, en attendant des élections anticipées prévues dès le mois prochain. Les avertissements des responsables japonais, affirmant être prêts à intervenir contre les mouvements à sens unique sur les marchés des changes, ont brièvement soutenu le yen.

Le yen bénéficie peu des attentes de hausses de taux par la Banque du Japon. Selon un sondage Reuters publié jeudi, la banque centrale n'envisagerait pas de relever à nouveau son principal taux directeur avant juillet.

Le dollar australien était quasi stable face au billet vert, s'échangeant à 0,6699 dollar. Le dollar néo-zélandais (kiwi) s'est renforcé de 0,05 % à 0,5745 dollar.

Côté cryptomonnaies, le bitcoin gagnait 0,2 % à 95 760,92 dollars et l'ether progressait de 0,8 % à 3 323,82 dollars.
(Rédigé par Rocky Swift ; édité par Edwina Gibbs)