Les premiers mouvements sur les devises ont été largement modérés en raison de la fermeture des marchés australiens pour un jour férié, bien que le dollar ait conservé ses gains solides réalisés dans le sillage du rapport montrant que les créations d'emplois non agricoles ont augmenté de 172 000 le mois dernier, dépassant largement les estimations.
Face au billet vert, l'euro est tombé à un plus bas de deux mois à 1,1507 $, tandis que la livre sterling peinait à un creux de trois semaines à 1,33165 $.
Les dollars australien et néo-zélandais ont également glissé vers leurs niveaux les plus bas en deux mois, à 0,7016 $ et 0,5779 $ respectivement.
'Le rapport sur l'emploi américain publié... dépeint le tableau d'un marché du travail qui se renforce malgré le choc persistant des prix de l'énergie', a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef des marchés chez Capital Economics.
'Cette combinaison rend un resserrement de la politique de la Fed plus tard cette année de plus en plus probable... nous prévoyons désormais que le FOMC procèdera à deux hausses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, en réponse au choc de l'offre d'énergie et à la réaccélération du marché du travail américain.'
Avant la publication du rapport sur l'emploi, les traders avaient progressivement renforcé leurs paris sur une hausse de la Fed cette année, alors que la crise énergétique mondiale liée à la guerre en Iran menace d'attiser l'inflation.
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il dirait au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne pas riposter après que l'Iran a tiré une salve de missiles sur des cibles israéliennes en représailles à une attaque dans la banlieue de Beyrouth, a rapporté le média Axios.
Les marchés intègrent désormais une probabilité de plus de 70 % que la Fed relève ses taux en décembre, en forte hausse par rapport aux 45 % d'il y a une semaine, selon l'outil CME FedWatch.
LE YEN SUR LE QUI-VIVE
La vigueur du dollar s'est traduite par de nouvelles difficultés pour le yen, qui s'échangeait à 160,29 pour un dollar.
La monnaie japonaise a désormais effacé ses gains réalisés dans le sillage de l'intervention de 11 700 milliards de yens (73,01 milliards de dollars) de Tokyo il y a un peu plus d'un mois, lorsqu'elle avait glissé à son plus bas niveau depuis juillet 2024 à 160,725.
'Le yen reste sous pression en raison du désavantage persistant des taux d'intérêt, la Banque du Japon étant toujours lente à normaliser sa politique malgré les virages hawkish d'autres banques centrales', a déclaré David Meier, économiste chez Julius Baer.
'Bien que les interventions aient permis aux autorités de gagner du temps, les perspectives dépendent largement de l'action de la politique monétaire.'
Des sources ont indiqué à Reuters que la BOJ devrait relever ses taux d'intérêt ce mois-ci, à moins qu'une escalade brutale du conflit au Moyen-Orient ne vienne bouleverser les marchés.
Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin progressait de plus de 1 % à 62 838,60 $, rebondissant après avoir chuté à son plus bas niveau depuis octobre 2024 la semaine dernière.
L'ether a grimpé de plus de 3 % à 1 680,87 $, après avoir également touché un creux de 14 mois la semaine passée.
L'essor des actions liées à l'IA et une série de nouvelles introductions en bourse prestigieuses à venir, telles que SpaceX, ont détourné les capitaux du bitcoin, laissant la plus grande cryptomonnaie mondiale en difficulté depuis le début de l'année.
(1 $ = 160,2500 yens)
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