La progression du billet vert vendredi s'est accompagnée d'une remontée des rendements du Trésor américain, qui ont atteint des sommets d'un an, les traders renforçant leurs anticipations d'un resserrement monétaire de la Fed d'ici la fin de l'année.
Le rallye du dollar américain a pris de l'ampleur tout au long de la semaine, soutenu par des indicateurs prouvant que, malgré une inflation domestique persistante, l'économie américaine reste résiliente en dépit du conflit en cours au Moyen-Orient.
'Le dollar rattrape les solides données publiées cette semaine', a déclaré Francesco Pesole, stratégiste de change chez ING.
'On a le sentiment qu'il y a une prise de conscience que la situation des États-Unis face à une crise énergétique pourrait s'avérer bien meilleure que dans de nombreuses autres régions du monde.'
Les données de jeudi ont montré que les ventes au détail aux États-Unis ont continué de croître en avril, tandis que les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage ont témoigné de la stabilité du marché du travail.
Les investisseurs intègrent désormais une probabilité de plus de 55% de voir la Fed relever ses taux d'ici décembre, contre moins de 20% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.
Face à un panier de devises, le dollar a atteint un plus haut de plus d'un mois à 99,29, avant de refluer légèrement. Il affiche toujours une hausse de 1,2% sur la semaine, sa plus forte progression hebdomadaire depuis début mars.
L'euro est tombé à un plus bas d'un mois à 1,1617 dollar, avant de rebondir modestement. La monnaie unique s'apprête à céder 1,1% sur la semaine.
Le yen est resté quasi inchangé, se maintenant au-delà du seuil des 158 pour un dollar, malgré des données nationales signalant un pic de l'inflation de gros, ce qui renforce les arguments en faveur d'une hausse des taux de la Banque du Japon dès le mois de juin.
La livre sterling a touché son plus bas niveau en cinq semaines face au dollar et s'achemine vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre 2024, alors que le Premier ministre Keir Starmer lutte pour se maintenir au pouvoir après les résultats désastreux des élections locales la semaine dernière.
Les marchés craignent qu'un nouveau dirigeant, tel que le maire du Grand Manchester Andy Burnham ou l'ancienne vice-Première ministre Angela Rayner, ne privilégie une politique budgétaire plus accommodante.
La livre s'échangeait en dernier lieu en baisse de 0,2% à 1,3378 dollar, accusant un repli de 1,9% sur la semaine, sa plus forte chute hebdomadaire depuis novembre 2024.
'Si l'on regarde le mouvement (de la livre) au cours des dernières 24 heures, il est environ 50% dicté par le dollar et 50% par la livre', a précisé M. Pesole d'ING.
'L'inquiétude pour les gilts et la livre concernait principalement Andy Burnham. S'il se lance dans une course à la direction, la livre restera sous pression jusqu'à ce qu'il clarifie sa position budgétaire de manière plus favorable aux marchés.'
SOMMET TRUMP-XI
Par ailleurs, les marchés n'ont guère réagi au sommet de deux jours très suivi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, qui s'est achevé vendredi. Pékin a mis en garde Washington contre une mauvaise gestion du dossier Taïwan et a déclaré que la guerre en Iran n'aurait jamais dû commencer.
Le yuan onshore a reflué de son plus haut niveau face au dollar en plus de trois ans en raison de la force généralisée du billet vert, s'établissant en dernier lieu à 6,8021. Son homologue offshore a reculé de 0,3% à 6,8067.
Trump a déclaré que sa patience à l'égard de l'Iran s'épuisait, ajoutant que lui et Xi ne voulaient pas que l'Iran dispose de l'arme nucléaire et 'souhaitaient que les détroits restent ouverts'.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré vendredi que Téhéran avait reçu des messages des États-Unis demandant la poursuite des discussions, mais que la République islamique ne négocierait que si les États-Unis étaient sérieux.
